2.Quartal 2025

Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate April bis Juni, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.

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Unsere neue Website ist live! Moderner. Klarer. Technologischer.

INFORMATION 25. Juni 2025

Nach intensiver Konzeptions- und Gestaltungsarbeit ist es endlich so weit:

Die neue finfire Website ist online – komplett neu strukturiert, inhaltlich geschärft und im frischen Look & Feel!

🚀 Was ist neu?

Klare Struktur & starke Inhalte: Wir rücken die technologische Leistungsfähigkeit von finfire ins Zentrum.
Modernes Design: Anschauliche Grafiken und leicht verständliche Visuals zeigen, wie finfire Sie im Alltag unterstützt – auf einen Blick.

🔜 Was kommt als Nächstes?
Die nächste Ausbaustufe ist bereits in Planung: Bald folgt ein eigener Bereich für Endkunden – natürlich genauso benutzerfreundlich und klar aufbereitet.

JETZT VORBEISCHAUEN!

TEASER-VIDEO!

netfonds.de im neuen Look!

INFORMATION 11. Juni 2025

Unsere Website erstrahlt in einem frischen Design – klarer, moderner und benutzerfreundlicher.

Was ist neu?

Klare Fokussierung auf Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kund:innen
Kompaktere Inhalte – präzise und übersichtlich
Vereinfachte Navigation für schnelleres Zurechtfinden
Modernisiertes Design mit verbesserter Struktur

Zusätzlich finden Sie ab sofort den Bereich Investor Relations unter netfonds-group.com – direkt über die Hauptnavigation erreichbar.

Weitere Optimierungen folgen in den nächsten Wochen.

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Mehr Überblick für Ihre Kunden: Vertragsdarstellung jetzt nach DIN 77230

NEUE FUNKTION 04. Juni 2025

Im Mandantenportal werden die Versicherungsverträge Ihrer Kunden ab sofort automatisch in fünf Kategorien gegliedert – basierend auf der DIN 77230, dem Standard für ganzheitliche Finanzanalyse.

Das bedeutet für Ihre Beratungspraxis:

Klarere Darstellung der Absicherung nach Lebensbereichen
Einfachere Identifikation von Versorgungslücken
Mehr Transparenz und Gesprächsanlässe im Kundendialog

Push-Benachrichtigungen bei neuen Depots & Konten

NEUE FUNKTION 03. Juni 2025

Ab sofort können Sie sich in finfire automatisch informieren lassen, wenn einem Depot oder Konto erstmalig ein Kunde zugeordnet wird.

Stellen Sie diese Funktion ganz einfach in Ihrem Benutzerprofil ein. Sobald ein neues Depot oder Konto relevant wird, erhalten Sie:

eine Benachrichtigung über die Glocke im System
und auf Wunsch zusätzlich eine Push-Nachricht

So verpassen Sie keine Neuerungen mehr bei Ihren Kunden – und sind jederzeit bestens informiert.

Jetzt aktivieren!

Auswertungen jetzt auch in Tabellenform verfügbar!

NEUE FUNKTION 03. Juni 2025

Ab sofort können Sie Ihre Auswertungen in finfire nicht nur grafisch, sondern auch in tabellarischer Form einsehen. Die neue Listenansicht bietet Ihnen eine noch bessere Übersichtlichkeit:

Mehr Auswertungen gleichzeitig im Blick
Inklusive Beschreibungstext zu jeder Auswertung
Schnelleres Auffinden relevanter Informationen

So behalten Sie auch bei einer Vielzahl an Auswertungen immer den Überblick.

Gültigkeitsdatum für Adressänderungen angeben

OPTIMIERUNG / ERWEITERUNG 03. Juni 2025

Ab sofort können Sie bei der Meldung einer Kunden-Adressänderung an die Versicherungsgesellschaften ein Datum angeben, ab wann die neue Adresse gelten soll.

Dieses Datum wird automatisch in der E-Mail an die Gesellschaft übernommen.

Anlagevermittlung jetzt auch mit Bevollmächtigten

NEUE FUNKTION 23. Mai 2025

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass ab sofort in der Anlagevermittlung auch die Personengruppe der Bevollmächtigten zur Verfügung steht.

Sie können ganz einfach auf der ersten Seite einer Vermittlungsstrecke die Kundenart von Einzelkunde auf Bevollmächtigte umstellen und so eine entsprechende Dokumentation für diese erzeugen.

Testen Sie es gleich aus!

Login-Informationen beim Dublettenabgleich

NEUE FUNKTION 05. Mai 2025

Bei einem Dublettenabgleich wird Ihnen ab sofort angezeigt, ob und wann sich ein Kunde zuletzt eingeloggt hat.

Diese Information unterstützt Sie dabei, fundierter zu entscheiden, welcher Datensatz nach der Zusammenführung aktiv bleiben soll.

Mehr Klarheit bei der geplanten Anlagesumme im Onboarding

NEUE FUNKTION 05. Mai 2025

Ab sofort wird die geplante Anlagesumme auf der Status- und Abschlussseite im Onboarding immer angezeigt – ein wichtiger Schritt zur besseren Nachvollziehbarkeit.

Ein zusätzlicher Hinweis erklärt, was genau unter der geplanten Anlagesumme zu verstehen ist und welche Angaben dazu gehören.

Neues Selbstauskunft Widget

NEUE FUNKTION 05. Mai 2025

Im Kundenprofil steht ab sofort ein neues Widget für die Selbstauskunft zur Verfügung.

Wurde bereits eine Selbstauskunft unter den Dokumenten hinterlegt, wird diese automatisch im neuen Widget angezeigt.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, direkt über das Widget eine Selbstauskunft hochzuladen oder eine alte Version zu ersetzen.

Das bisherige Onboarding-Widget wurde vollständig durch das neue Widget ersetzt und ist nun nicht mehr sichtbar.

Hinweis bei fehlender Anrede im Kundenprofil

NEUE FUNKTION 05. Mai 2025

Fehlt die Anrede im Kundenprofil, wird dies ab sofort deutlich hervorgehoben.

Die Anrede ist für nachgelagerte Prozesse relevant – daher erhalten Sie nun einen klaren Hinweis, wenn diese Angabe fehlt.

Die Anrede kann direkt im Profil ergänzt werden, um eine reibungslose Weiterverarbeitung sicherzustellen.

Onboarding für minderjährige Kunden

NEUE FUNKTION 25. April 2025

Ab sofort wird im Rahmen des Onboardings automatisch geprüft, ob es sich um einen minderjährigen Kunden handelt.

Liegt eine Minderjährigkeit vor, werden Sie durch einen Banner entsprechend informiert.

Weitere Informationen zum Onboarding-Prozess für minderjährige Kunden finden Sie in der Infothek.

Weitere Informationen lesen Sie hier!

Tags direkt im Kundenprofil verwalten

NEUE FUNKTION 16. April 2025

Tags können ab sofort direkt im Kundenprofil über die Schaltfläche "Tags anzeigen" erstellt und entfernt werden.

Das ermöglicht eine noch schnellere und individuellere Zuordnung von Schlagwörtern zu Ihren Kunden.

Automatischer Virenscan für Dateianhänge

NEUE FUNKTION 16. April 2025

Zum Schutz Ihrer Daten wird ab sofort bei jeder hoch- oder heruntergeladenen Datei in den Interaktionen automatisch ein Virenscan durchgeführt.

Der integrierte Antivirus-Scan sorgt dafür, dass potenziell schädliche Dateien frühzeitig erkannt und blockiert werden.

So stellen wir sicher, dass Ihre Arbeit mit finfire noch sicherer wird.

Kundendaten der Depotstelle einfach übernehmen

NEUE FUNKTION 16. April 2025

In der Detailansicht eines Depots oder Kontos finden Sie ab sofort die von der jeweiligen Depotstelle gelieferten Kundenstammdaten – übersichtlich in der rechten Seitenleiste.

Mit einem Klick auf „Kundenstammdaten übernehmen“ können Sie fehlende Informationen ergänzen oder bestehende Daten aktualisieren.

Die Daten werden pro Depot übermittelt – für natürliche und juristische Personen – und stehen bei über 20 Depotstellen in unterschiedlicher Qualität zur Verfügung.

Tipp: Klicken Sie eine Depotnummer an und prüfen Sie die Daten. So verbessern Sie ganz einfach die Qualität Ihrer Kundendaten!

Neue Zusatzvereinbarungen im Onboarding verfügbar!

NEUE FUNKTION 10. April 2025

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass im Onboarding Prozess nun auch Zusatzvereinbarungen für Sie zur Verfügung stehen.

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, einen Maklervertrag 34c/d/i in finfire über den Onboarding Prozess an ihren Kunden zu erfassen.

Vereinbarung für NFS Honorarberater im Onboarding verfügbar

NEUE FUNKTION 10. April 2025

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass im Onboarding Prozess nun auch die Vereinbarung für NFS Honorarberater für Sie zur Verfügung stehen.

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, im Onboarding Prozess "NFS Honorar" auszuwählen um eine Honorar Vereinbarung mit ihren Kunden abzuschließen.

Sparpläne ab sofort in der Anlagevermittlung dokumentierbar

NEUE FUNKTION 08. April 2025

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir die Anlagevermittlung um eine neue Funktion erweitert haben.

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, auch Sparpläne in einer Vermittlung zu dokumentieren. Es können hierbei sowohl komplett neue Sparpläne erfasst und protokolliert werden, als auch Sparplan-Löschauftrage und Sparplan-Änderungen.

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