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Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Oktober bis Dezember, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Mehr Kontrolle: Produkt & Status jetzt selbst ändern
Mehr Kontrolle: Produkt & Status jetzt selbst ändern
NEUE FUNKTION 19. Dezember 2025
Sie haben es sich gewünscht: Wir geben Ihnen mehr Möglichkeiten zur eigenständigen Bestandspflege!
Sie können ab sofort in finfire Produkt und Status selbst anpassen, um Ihre Verträge stets aktuell und korrekt zu halten – für mehr Effizienz & Transparenz im Tagesgeschäft.
Wie bisher ist die Vertragsbearbeitung nur möglich, wenn für den jeweiligen Vertrag aktuell kein offener Vorgang läuft. Ist ein Vorgang aktiv, bleibt die Funktion temporär deaktiviert.
Wichtig: Änderung des Produkts sind bei Sachversicherungen möglich (z. B. Ergänzung von Verträgen bei Kombi-Verträgen). Änderungen des Status sind von aktiv (lebend oder ruhend) auf inaktiv (beendet, storniert, unklar) möglich.
KI-unterstützte Vertragsanlage jetzt mit Bild-Upload inkl. auch für Endkunden verfügbar
KI-unterstützte Vertragsanlage jetzt mit Bild-Upload inkl. auch für Endkunden verfügbar
NEUE FUNKTION 16. Dezember 2025
Der KI-Vertragsassistent unterstützt jetzt das gleichzeitige Hochladen mehrerer Fotos. Diese werden automatisch zu einem PDF zusammengefasst und dem passenden Vertrag zugeordnet.
Zusätzlich wurde die Dokumentenerkennung verbessert: Unterlagen werden nun direkt der richtigen Kategorie (z. B. Police oder Beitragsrechnung) zugewiesen.
Ab sofort steht die neue Version auch Ihren Endkunden zur Verfügung. Sie ersetzt die bisherige Dokumentenübermittlung per Postbox-Nachricht. Stattdessen wird automatisch ein Fremdvertrag angelegt, der anschließend komfortabel verwaltet werden kann – etwa für Bestandsübertragungen oder Kündigungen bei Umdeckungsbedarf.
🛡️ Vorgänge am Versicherungsvertrag jetzt selbst abschließen
🛡️ Vorgänge am Versicherungsvertrag jetzt selbst abschließen
NEUE FUNKTION 15. Dezember 2025
Effizienz-Boost für Ihre Verwaltung: Sie können Vorgänge nun eigenständig schließen, wenn sie erledigt sind.
Das ist besonders nützlich, wenn Sie z. B. eine Nachbearbeitung außerhalb von finfire abgeschlossen haben oder einen offenen Antrag stornieren wollen.
Solange ein Vorgang offen ist oder in Bearbeitung und Ihnen zugewiesen ist, können Sie diesen schließen.
Der Vorteil: Sie sehen auf einen Blick, wo wirklich noch Ihre aktive Mithilfe gefragt ist.
Individuelle Titel in der Vermögensbilanz
Individuelle Titel in der Vermögensbilanz
NEUE FUNKTION 27. Oktober 2025
Ab sofort erscheinen selbst vergebene Titel von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auch in der gedruckten Vermögensbilanz für mehr Übersicht und Persönlichkeit.
Beispiele:
„Sparkasse Girokonto Kind“ statt „Konto“
„Eigentumswohnung Musterstraße 10“ statt „Eigentumswohnung“
So einfach:
Vermögenswert öffnen → Stift klicken → Titel anpassen → Speichern
Neues Feature: KI-unterstützte Vertragsanlage
Neues Feature: KI-unterstützte Vertragsanlage
NEUE FUNKTION 15. Oktober 2025
Wir machen Vertragsanlage schneller, einfacher und smarter!
Mit unserer neuen KI-unterstützten Vertragsanlage können Sie Anträge und Bestandsübertragungen jetzt noch einfacher und schneller in finfire anlegen – für beste Datenqualität und einen jederzeit aktuellen Bestand.
So funktioniert’s:
Dokument (z. B. Antrag oder Beitragsrechnung) hochladen
KI liest Vertragsdaten automatisch aus
Daten prüfen und mit einem Klick übernehmen
Vertrag nach Bedarf ergänzen & speichern
Für einfache Verträge wie Reiserücktritts- oder Zahnzusatzversicherungen sparen Sie so wertvolle Zeit und Ihre Kundinnen und Kunden erhalten schnellere, zuverlässigere Vertragsübersichten.
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