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Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Januar bis März, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Beschleunigte Vertragserstellung
Beschleunigte Vertragserstellung
OPTIMIERUNG/ERWEITERUNG 27. Januar 2026
Um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, haben wir die Vertragserstellung optimiert:
Intelligente Auswahl: Wählen Sie einfach das Produkt – die Geschäftsart wird automatisch bestimmt.
Schneller Zugriff: Die beliebtesten Produkte und Gesellschaften je Geschäftsart finden Sie jetzt prominent ganz oben in der Liste.
Probieren Sie es direkt beim nächsten Vertrag aus!
Verbessertes Aufgabenwidget auf der Startseite
Verbessertes Aufgabenwidget auf der Startseite
OPTIMIERUNG/ERWEITERUNG 27. Januar 2026
Das Aufgabenwidget auf der Startseite bietet ab sofort eine direkte Bearbeitungsfunktion für den Status, wodurch die Navigation in die Detailansicht entfällt. Ergänzend wurde das Design optimiert, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Mehr Transparenz für Ihre Kunden als versicherte Person
Mehr Transparenz für Ihre Kunden als versicherte Person
NEUE FUNKTION 23. Januar 2026
Ab sofort sehen Ihre Kunden in ihrer Vertragsübersicht auch Verträge, bei denen sie als versicherte Person und nicht als Versicherungsnehmer hinterlegt sind. Um dies zu erkennen, ist eine entsprechende Kennzeichnung am Vertrag hinterlegt.
Das schafft mehr Klarheit und einen vollständigeren Überblick, insbesondere bei betrieblichen Altersvorsorgen (bAV).
Gut zu wissen: Zunächst werden die reinen Vertragsdaten angezeigt. Die zugehörigen Vertragsdokumente werden mit einem der nächsten Updates sichtbar sein. Es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich.
Erweiterung der automatischen Datenmeldungen
Erweiterung der automatischen Datenmeldungen
NEUE FUNKTION 14. Januar 2026
Der Prozess für automatische Meldungen wurde erweitert:
Ab sofort werden neben Adresse und Bankverbindung auch Änderungen an Anrede, Vor- und Nachnamen sowie dem Geburtsdatum erkannt.
Sofern aktive Versicherungsverträge vorliegen, können diese Anpassungen wie gewohnt über den Meldungsprozess an die Gesellschaften übermittelt werden.
Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit, Anhänge als Beleg für die Änderungen direkt hochzuladen.
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