1.Quartal 2026

Die neue Version baut auf der bisherigen Anlageberatung auf und greift das Feedback aus der Beraterschaft sowie bekannte Funktionslücken auf. Ziel der Weiterentwicklung war es, den Beratungsprozess zu vereinfachen und gleichzeitig die Dokumentation unterschiedlicher Beratungssituationen zu verbessern.

Bereits im ersten Schritt wurde ein vereinfachter Anlagevermittlungsprozess eingeführt. Die neue Version der Anlageberatung orientiert sich nun an dieser klaren Prozessstruktur und erweitert sie um zusätzliche Funktionen für die Beratung.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Dokumentenhandling und der sauberen Dokumentation von Beratungsfällen.

Highlights der Weiterentwicklung

• vereinfachter Beratungsablauf auf Basis des Vermittlungsprozesses

• Unterstützung aller Kundengruppen und Depotkonstellationen

• optimiertes Liquiditätsmanagement

• verbesserte Portfoliointegration

• smarter Prozesschecker mit Handlungsempfehlungen

• deutlich erweitertes Dokumentenhandling

• Dokumentation unterschiedlicher Beratungsergebnisse (z. B. auch wenn keine Umsetzung erfolgt)

• bis zu 80 % schnellere Ladezeiten

Die neue Version der Anlageberatung steht ab sofort in finfire zur Verfügung.

Mit der neuen Funktion „KI-Aufbereitung von Kundengesprächen“ in finfire können Sie ab sofort Audioaufnahmen oder Uploads per KI präzise in Text umwandeln lassen. Das System erstellt dabei nicht nur ein reines Transkript, sondern analysiert das Gespräch intelligent und macht die Inhalte direkt weiterverwendbar.

Über Interaktionen > Protokolle können Sie über das Plus-Symbol (oben rechts) ein neues Protokoll erstellen oder ein bestehendes öffnen. In einem geöffneten Protokoll finden Sie oben rechts das Transkript-Symbol.

Der Mehrwert für Sie auf einen Blick

• Zeit sparen: Kein manuelles Mitschreiben oder nachträgliches Zusammenfassen mehr

• Struktur gewinnen: Klare Transkripte, verständliche Zusammenfassungen und erkennbare nächste Schritte

• Nichts vergessen: Wichtige Aussagen, Vereinbarungen und Aufgaben bleiben dokumentiert

• Direkt weiterarbeiten: Ergebnisse landen protokoll-ready im System und lassen sich sofort nutzen