2.Quartal 2022

Der erste Schritt für die personalisierte Postboxnachricht aus der Beratung ist getan. Ab sofort werden alle Dokumente in einem Nachrichtenthread geladen (alle Beratungsdokumente in einer Nachricht) inkl. einer standardisierten Nachricht. Im nächsten Schritt lässt sich diese Nachricht dann personalisieren.

Ab sofort können Sie Fonds mit wenigen Klicks in einen Fondsvergleich, eine neue Watchliste oder in ein neues Portfolio übernehmen. 

Klicken Sie hierfür unterhalb des "Wertpapier-Steckbriefs" auf den Button "Hinzufügen". Es erscheint automatisch die Zeile "Fonds ausgewählt", über die Sie die drei Optionen wählen können.

In den Ansichten "Watchlists" und "Portfolios" wurde ein neuer Filter ergänzt, um Ihnen die Suche nach bestimmten Kriterien zu erleichtern. 

Filtern Sie die Übersichten u.a. nach Ihrer eigenen Vermittlernummer (VNr), Sichtbarkeiten von Untervermittlern oder gezielt nach enthaltenen Produkten. 

Bei der Produktsuche können Sie innerhalb des Feldes nach dem Namen, der ISIN oder WKN suchen. 

Durch eine Optimierung an dem Rechenkern der Depotanalyse konnte die Ladezeit deutlich verkürzt werden. 

Die Optimierung der Depotanalyse läuft konstant weiter. Eine der vielen Entwicklungen wird die Aufnahme der Edelmetallkurse in der Depotanalyse sein. Damit stellen wir Ihnen eine neue Produktart zur Verfügung, um entsprechend eine Rendite der Edelmetallkurse zu berechnen.

In dem neuen Reiter "Watchlists" finden Sie Ihre ungewichteten Watchlisten. 

Wenn Sie eine ungewichtete Watchlist um eine Gewichtung ergänzen, erscheint diese im Anschluss als Portfolio unter dem gleichnamigen Reiter. 

Die Darstellung der Portfolios stimmt aktuell mit der Darstellung der Watchlisten weitestgehend überein. Die Ansicht beider Bereiche wird sich jedoch in naher Zukunft stark voneinander unterscheiden.

Uns erreichten Ihre Rückmeldungen zu der Druckversion der Depotanalyse, die wir aufgegriffen und umgesetzt haben. 

Wir haben einen neuen Fokus auf die Zusammenfassung der Depotanalyse gelegt, in dem die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick für Sie und Ihre Kunden:innen übersichtlicher sind. Die Erläuterungstexte haben wir gekürzt und auf der letzten Seite des Druckberichtes untergebracht.

Auch die Tortendiagramme wurden erweitert, indem nun die einzelnen Teile einer Torte anhand von Nummern dem jeweiligen Element in der Legende zugeordnet werden können. 

Wir haben die "Bereitstellungslogik" für die Selbstauskunft sowie die der Geeignetheitserklärung (Postbox) angepasst. 

Die Selbstauskunft muss nun nicht mehr unterschrieben werden, dies erfolgt jetzt über die Geeignetheitserklärung.

Die Geeigneitheitserklärung muss jetzt immer unterschrieben/bestätigt werden, auch wenn diese per Postbox zugestellt wurde.

Ab sofort können am Kunden Staatsangehörigkeit, Steuerland + TIN und Geburtsland erfasst werden. Eine Mehrfachauswahl bei Staatsangehörigkeit und Steuerland + TIN ist auch möglich. Die Felder finden Sie in der Kundenbearbeitungsmaske unter "Person" sowie "Steuern & Finanzen".