2.Quartal 2022
Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate April bis Juni, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Personalisierte Postboxnachricht in der Beratung
Der nächste Schritt für die personalisierte Postboxnachricht aus der Beratung ist getan. Ab sofort lässt sich eine personalisierte Nachricht erfassen. Der vorbelegte Text lässt sich individuell anpassen bzw austauschen.
Postboxnachricht in der Beratung
Der erste Schritt für die personalisierte Postboxnachricht aus der Beratung ist getan. Ab sofort werden alle Dokumente in einem Nachrichtenthread geladen (alle Beratungsdokumente in einer Nachricht) inkl. einer standardisierten Nachricht. Im nächsten Schritt lässt sich diese Nachricht dann personalisieren.
Staatliche Zulagen in der Renditeberechnung
Ab sofort werden staatlichen Zulagen aus Altersvorsorgeverträgen ertragswirksam in der Renditeberechnung berücksichtigt.
Fonds hinzufügen – jetzt noch einfacher!
Ab sofort können Sie Fonds mit wenigen Klicks in einen Fondsvergleich, eine neue Watchliste oder in ein neues Portfolio übernehmen.
Klicken Sie hierfür unterhalb des "Wertpapier-Steckbriefs" auf den Button "Hinzufügen". Es erscheint automatisch die Zeile "Fonds ausgewählt", über die Sie die drei Optionen wählen können.
Neue grafische Darstellung in den Watchlists und Portfolios
Für eine übersichtliche Zusammensetzung der Watchlists und Portfolios, wurde die Darstellung nach Produktklassen, Ländern, Währungen, Holdings, Branchen und Assetklassen verfeinert. Zusätzlich werden die Kategorien nun als Balkengrafiken angezeigt.
Neue Filtermöglichkeiten für Watchlists & Portfolios
In den Ansichten "Watchlists" und "Portfolios" wurde ein neuer Filter ergänzt, um Ihnen die Suche nach bestimmten Kriterien zu erleichtern.
Filtern Sie die Übersichten u.a. nach Ihrer eigenen Vermittlernummer (VNr), Sichtbarkeiten von Untervermittlern oder gezielt nach enthaltenen Produkten.
Bei der Produktsuche können Sie innerhalb des Feldes nach dem Namen, der ISIN oder WKN suchen.
Der easyfolio Monatsrückblick – Neue Textvorlage in finfire
Den easyfolio Monatsrückblick gibt es jetzt NEU als Textvorlage in finfire.
Erhalten Sie zu Beginn eines jeden Monats einen aktuellen Rückblick auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten und ein Update zu den easyfolio Strategien.
Nutzen Sie den Newsletter zur direkten Weiterleitung an Ihre Kunden oder als persönliches Update.
Performance Verbesserung an der Depotanalyse
Durch eine Optimierung an dem Rechenkern der Depotanalyse konnte die Ladezeit deutlich verkürzt werden.
Die Optimierung der Depotanalyse läuft konstant weiter. Eine der vielen Entwicklungen wird die Aufnahme der Edelmetallkurse in der Depotanalyse sein. Damit stellen wir Ihnen eine neue Produktart zur Verfügung, um entsprechend eine Rendite der Edelmetallkurse zu berechnen.
Neue Funktion der Portfolios!
Im neuen Reiter "Portfolios" finden Sie Ihre Portfolios (früher: gewichtete Watchlisten), die Sie zuvor in dem Reiter Watchlists mit einer Gewichtung veredelt haben.
Die Darstellung der Portfolios stimmt aktuell mit der Darstellung der Watchlisten weitestgehend überein. Die Ansicht beider Bereiche wird sich jedoch in naher Zukunft stark voneinander unterscheiden.
Neue Funktion der Watchlists!
In dem neuen Reiter "Watchlists" finden Sie Ihre ungewichteten Watchlisten.
Wenn Sie eine ungewichtete Watchlist um eine Gewichtung ergänzen, erscheint diese im Anschluss als Portfolio unter dem gleichnamigen Reiter.
Die Darstellung der Portfolios stimmt aktuell mit der Darstellung der Watchlisten weitestgehend überein. Die Ansicht beider Bereiche wird sich jedoch in naher Zukunft stark voneinander unterscheiden.
Neuer Navigationspunkt verfügbar!
Wir haben für Sie einen neuen Navigationspunkt im Hauptmenü unter dem Namen "Portfolios" freigeschaltet.
Ab sofort finden Sie darunter die beiden neuen Reiter "Watchlists" und "Portfolios".
In dem Hauptmenü "Wertpapiere" wurde hingegen der Reiter "Watchlists" entfernt.
Layout-Anpassungen in der Druckversion der Depotanalyse
Uns erreichten Ihre Rückmeldungen zu der Druckversion der Depotanalyse, die wir aufgegriffen und umgesetzt haben.
Wir haben einen neuen Fokus auf die Zusammenfassung der Depotanalyse gelegt, in dem die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick für Sie und Ihre Kunden:innen übersichtlicher sind. Die Erläuterungstexte haben wir gekürzt und auf der letzten Seite des Druckberichtes untergebracht.
Auch die Tortendiagramme wurden erweitert, indem nun die einzelnen Teile einer Torte anhand von Nummern dem jeweiligen Element in der Legende zugeordnet werden können.
Erweiterung der Schnittstelle zu den Softfair Versicherungstools
Seit Kurzem werden weitere Kundendaten bei Absprüngen in die Softfair Module und in den Versicherungslotsen automatisch übergeben.
Neben den bisherigen Kundenstammdaten werden u.a. die in finfire hinterlegten Legitimationsnachweise, Bankverbindungen, Angaben zur Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer etc. übernommen.
Wir werden auch die anderen Schnittstellen erweitern um die Mitnahme von Kundendaten zu verbessern bzw. um Doppelteingaben zu verhindern.
Anpassung der Logik bei der Selbstauskunft & Geeignetheitserklärung
Wir haben die "Bereitstellungslogik" für die Selbstauskunft sowie die der Geeignetheitserklärung (Postbox) angepasst.
Die Selbstauskunft muss nun nicht mehr unterschrieben werden, dies erfolgt jetzt über die Geeignetheitserklärung.
Die Geeigneitheitserklärung muss jetzt immer unterschrieben/bestätigt werden, auch wenn diese per Postbox zugestellt wurde.
Neue MASTER-Textvorlagen von Netfonds verfügbar
Wir haben im Zuge des aktuellen Marktberichtes nun die Möglichkeit, Ihnen vorgefertigte Textvorlagen in finfire freizuschalten.
Die Vorlagen werden von uns entsprechend gekennzeichnet durch den Tag "MASTER".
Die Vorlagen können Sie für die Kundenansprache übernehmen und im Massenversand individuell anpassen.
Künftig werden wir Ihnen weitere MASTER-Vorlagen zur Verfügung stellen.
Massenversand von Quartalsberichten mit Filterung der VV-Kunden
Ab sofort lassen sich für den Massenversand alle Kunden mit Vermögensverwaltungsstrategien filtern. Hierbei kann auch nach der Strategiekennung gefiltert werden.
Wie das geht erfahren Sie in 5 Minuten im unten verlinkten Video.
Neues Design im Dokumentationsschritt
Der Dokumentationsschritt im Beratungsprozess wurde mit kleineren Anpassungen in eine neue Technologie überführt.
Sie haben die Möglichkeit, die zuvor markierten Dokumente über die neuen Icons in der orangefarbigen Aktionsleiste verschieben oder in die Postbox des jeweiligen Kunden zu überführen. Im Schritt “Erledigt” finden Sie die hochgeladenen Dokumente nun übersichtlich angezeigt.
Staatsangehörigkeit, Steuer- und Geburtsland
Ab sofort können am Kunden Staatsangehörigkeit, Steuerland + TIN und Geburtsland erfasst werden. Eine Mehrfachauswahl bei Staatsangehörigkeit und Steuerland + TIN ist auch möglich. Die Felder finden Sie in der Kundenbearbeitungsmaske unter "Person" sowie "Steuern & Finanzen".