4.Quartal 2022
Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Oktober bis Dezember, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Diverse neue Formulare mit kurzer Anpassungsfrist
Im Rahmen der EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) ändern sich viele Formulare im Januar.
DAB: Depoteröffnungsantrag und Vollmacht -> Frist 15.01.
FodB: ALLE Formulare - ab 01.01. -> keine Frist
ebase: Depoteröffnungsanträge -> Frist 15.01.
MorgenFund/DWS: ALLE Formulare ändern sich wegen der Migration, nicht der Verordnung -> Frist 31.01.
Wir bemühen uns, um einen fristgerechten Austausch, die Masse an Formularen stellt allerdings eine Herausforderung dar.
Reduzierung der Stornorechnungen für Endkunden
Die Rechnungsbelege für Endkunden enthalten bei einer Stornorechnung nur noch die erste Seite, sodass die erweiterten Informationen lediglich bei den originalen Rechnungsbelegen und -korrekturen angedruckt werden.
Übernahme der DWS durch MorgenFund
Wie in den letzten Wochen bereits angekündigt ist die DWS Fondsplattform am 01.12.2022 an die MorgenFund GmbH übergegangen.
In finfire wurden die Depotstellen in MorgenFund und MorgenFund Lux umbenannt und die entsprechenden Depotstellen Logos hinterlegt. Die Formulare werden nach und nach aktualisiert, wobei die DWS Formulare noch bis zum 31.01.2023 ihre Gültigkeit behalten.
Zustimmungsstatus zur AGB-Änderung ab sofort verfügbar
Ab sofort können Sie in der Depotübersicht filtern, welche Kunden der AGB-Änderung bei der FFB noch nicht zugestimmt haben. Diese Kunden können Sie zu einer Verteilerliste hinzufügen um gezielt um die Zustimmung zu bitten. Weitere Informationen zur Zustimmungserteilung erhalten Sie auf der Homepage der FFB.
Kunden- und ISIN-Chips in den Auswertungen verfügbar
In der Detailseite Ihrer Auswertungen haben wir in der Ergebnistabelle die Felder "Kundennummer (ID)" und "Produkt ISIN" als Chip (=Absprung Button) dargestellt.
Die Chips ermöglichen Ihnen einen einfachen und direkten Absprung in die Kundenstammdaten oder die Produktdetailseite. In dem Excel/CSV Export werden die Daten weiterhin komplett exportiert.
Die einBlick Sonderausgabe Investment ist da!
Alles was jetzt wichtig ist zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung!
Die Welt ist im Wandel und nachhaltiges Investieren wird die Branche verändern. In der Investment Sonderausgabe der einBlick erhalten Sie alle aktuellen Informationen kompakt zum ESG-Zeitplan, den Produkten und dem Netfonds Beratungskonzept in finfire.
Hinweis zu Portfolio-Kennzahlen (Rendite, Rendite p.a., Volatilität)
Je nach Auflegungsdatum eines Wertpapiers kann es vorkommen, dass deren Kennzahlen (YTD, 1J, 3J, 5J, 10J) in die Berechnung der Portfolio-Kennzahlen nicht einfließen können.
In diesem Fall erscheint ein Info-Button neben der Überschrift der Tabelle "Kennzahlen", der Sie über die Details informiert. Ein weiterer Hinweis erscheint dann auch in den Druckeinstellungen eines Portfolios.
Darstellung von Produktwährungen in den Details
In Fremdwährung aufgelegte Produkte können in den Produktdetails wahlweise in EUR oder in der Produktwährung dargestellt werden. Wird die Währung umgeschaltet, werden alle Charts neu gezeichnet und der Vortageskurs aktualisiert.
Bei der Erzeugung oder auch Download eines PDFs werden die Daten in der zuvor gewählten Währung übernommen.
Hinweis: Produkte, die in EUR aufgelegt sind, sind nicht in anderen Währungen darstellbar.
ISIN-Chip wurde um zwei weitere Optionen erweitert
Der vorhandene ISIN-Chip in der Depotanalyse wurde um die Optionen "Link in einem neuen Tab" und "Link in einem neuen Fenster" erweitert. Beide Optionen stehen Ihnen mit Rechtsklick auf den ISIN-Chip zur Verfügung.
Durch die Erweiterung der beiden Optionen können Sie bspw. die Wertpapiere eines Kunden parallel neben einer Beratung oder Vermittlung betrachten und dem Kunden zeitgleich die Entwicklung zeigen.
Neue Legitimationsart für Minderjährige verfügbar
Ab sofort können Sie bei der Anlage und Bearbeitung von Minderjährigen die neue Legitimationsart "Kinderausweis" entsprechend auswählen.
Neuer Support-Bereich für Versicherungsthemen
Ab sofort steht Ihnen der neue Support-Bereich für Versicherungsthemen bereit. Es ist nun möglich, Ihr Anliegen direkt zu kategorisieren und dem korrekten Bereich zuzuordnen. Durch die Zuordnung können wir Ihre Anfragen schneller bearbeiten und Ihnen entsprechende Rückmeldungen geben.
Druckversion für Portfolios ab sofort verfügbar!
Ab sofort steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, für Ihre Portfolios ein Druckerzeugnis zu generieren.
Klicken Sie hierfür rechts oben auf das Drucker-Symbol und konfigurieren Sie anschließend den Betrachtungs-zeitraum (1, 3, 5 oder 10 Jahre) sowie den inhaltlichen Umfang des PDFs – beispielsweise die Anzeige der Produkt-Factsheets in dem Dokument.
Die Druckversion des Portfolios wird in Kürze um weitere Erläuterungen und Inhalte ergänzt. Wir werden Ihnen zeitnah nähere Informationen über unseren finfire-Technewsletter zur Verfügung stellen.
Hinterlegen Sie individuelle Icons für Portfolios & Watchlists
Innerhalb eines Portfolios oder Watchlists können Sie über das Standard-Icon auf den Button "Bild bearbeiten" klicken. In der Bildbearbeitung angekommen, können Sie nun ein individuelles Bild hochladen. Dies kann von einem passenden Firmen- oder Bankenlogo über passende Bilddateien zum Anlagefokus des Portfolios bis hin zu einem Bild von Ihrem Kunden sein. Durch die Ergänzung der Icons können Sie jede Kachel individuell gestalten und können dadurch mit einem Blick schneller differenzieren zwischen den Kacheln.
Zusätzlich erscheint das Icon in dem PDF bei Druck des/der entsprechenden Portfolios oder Watchlist.
Mastervorlage für Massenversand: DWS/MorgenFund
Die DWS hat ihr Investmentgeschäft an die MorgenFund GmbH verkauft. Damit Sie Ihre Kunden über die Notwendigkeit der Zustimmung zur Migration informieren und auch sonst alle wichtigen Infos mitteilen können, haben wir eine Textvorlage erstellt, mit welcher Sie alle DWS-Kunden über den Massenversand kontaktieren können.
Speicherbare Filter in der Wertpapier-Übersicht verfügbar
Ab sofort können Sie Ihre häufigen Suchanfragen auch in der Wertpapiere-Übersicht über die speicherbaren Filter festhalten, um später auf diese mit wenigen Klicks zuzugreifen.
Sie können Ihre Filter-Sets – wie bspw. "alle bei der FFB handelbaren ETFs" oder "alle Top-Fonds mit Fokus auf Europa" - eigenständig anlegen, bearbeiten und löschen. Zusätzlich können Sie je nach Relevanz einen Standard-Filter festlegen, um direkt mit der Filterung zu arbeiten.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Aufzeichnung von unserem durchgeführten Webinar am Mittwoch, den 12.10.22.
Erweiterung des Endkundenbeleges für die Servicegebühren
Wir haben neben allgemeinen optischen Verbesserungen auch den Endkundenbeleg um mehrere Features ergänzt. Die neuen Belege stehen zur Einsicht bereit.
Detaillierte Informationen finden Sie in unserem heutigen Netfonds-Office Newsletter.