3.Quartal 2022

Ab sofort steht Ihnen eine neue Datenquelle für Auswertungen bereit: "Kundenstammdaten". 

Mit dieser Kategorie ist es möglich, Auswertungen über Ihre Kundendaten durchzuführen. Sie können z.B. den Bestand ihrer Kunden oder Abfragen über erweiterte Stammdaten ausführen. 

Die Selbstauskunft kann jetzt über die edocbox digital signiert werden. Über den Menüpunkt "Tools" gelangen Sie mit Klick auf die Kachel "e-signatur for finfire" in die edocbox abspringen. Alle Selbstauskunftsdokumente können hochgeladen werden und über die edocbox mit Ihren Kunden geteilt werden für eine kurzfristige digitale Unterzeichnung der Selbstauskunft.

Im weiteren Schritt wird auch der Versand über die Postbox möglich sein. 

Ist ein Kunde verstorben, können Sie diese Eintragung über "Kunde bearbeiten" unter "Weitere Personenangaben" vermerken. Optional können Sie das Sterbedatum hinterlegen. Über die Spalten-Sichtbarkeit (Symbol mit den drei Strichen) oder über den Filter können Sie sich verstorbene Kunden anzeigen lassen. 

Wir haben eine große Nachfrage zu den speicherbaren Filtern erhalten und diesen zuerst in der Kontaktübersicht umgesetzt. Im Suchfilter oben rechts können Sie die neue Funktion anwenden. 

Sie können in der Ansicht zwischen den von Netfonds vordefinierten Filtern und Ihren individuellen Filtern wählen. Ihre persönlichen Filter können Sie eigenständig anlegen, bearbeiten und löschen.

Als nächste Schritte ist es vorgesehen, die speicherbaren Filter im Produktfinder und Portfolios & Watchlisten freizuschalten.

Sie können nun direkt nach der Einladung zum Mandantenportal die Sichtrechte der einzelnen Bereiche für Ihren Kunden festlegen. So sieht Ihr Kunde bereits beim ersten Login nur die von Ihnen ausgewählten Bereiche.

Bisher war dies nur möglich, nachdem sich die Person bereits registriert hat. Dies haben wir optimiert, sodass Sie die Einstellungen unmittelbar nach der Einladung vornehmen können.

Sie haben ab sofort die Möglichkeit, Ihre Auswertungen zu kopieren. Sie können entweder aus der Übersicht der Auswertungen oder aus der Detailseite über das entsprechende Icon eine Kopie erstellen. Eine freigegebene Auswertung kann dadurch weiter bearbeitet werden und als Kopie gespeichert werden.

Das Portfolioangebot in der Beratung wurde aktualisiert. Ab sofort wird der errechnete Prognosechart aus dem Anlageplan mit den Anlageszenarien "Beste, Erwartete und Schlechteste Entwicklung" sowie deren Endwerten nach Ablauf des Anlagehorizontes dargestellt.

Im Portfolioangebot im Beratungsprozess werden jetzt die Factsheets für Fonds & ETFs mit an das Angebot gehängt. 

Die Selbstauskunft wird derzeit umgebaut und in ein neues Layout gebracht. Dies ist der erste Schritt in Richtung Aufnahme der betreuten Kundendepots und -konten in der Selbstauskunft. 

Bereits heute sind die erweiterten Vermögenswerte mit der Selbstauskunft verknüpft, sodass die Vermögenswerte in die Selbstauskunft eines Kunden automatisch vorbefüllt werden. Im Zuge des Umbaus werden demnächst noch die Depots & Konten integriert, um künftig die Ansicht der Vermögenswerte anzugleichen.

In den Vermögenswerten selbst können Sie bereits heute detaillierte Informationen hinterlegen, die wiederum ausschlaggebend für den geplanten Druck der Vermögensbilanz sind.

Über die Startseite können Sie mithilfe der neuen Ansicht Ihre Termine leichter verwalten und dank der farblichen Unterscheidung je nach Auswahl der Terminart einfacher zuordnen. 

Wechseln Sie zudem beliebig zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten, um Ihre vergangenen und künftigen Termine im Blick zu behalten. Stellen Sie Termine für sich und Ihre Kollegen in dem Kalender ein und hinterlegen entsprechend eine Notiz für z.b. Rückrufwünsche. Durch einen direkten Absprung mit Klick auf den Kunden-Chip können Sie sich ideal vor jedem Kundengespräch vorbereiten.

In der Konfiguration Ihrer Startseite können Sie zusätzlich entscheiden, ob Geburtstage und oder Termine angezeigt werden. 

Ab sofort werden die Gewichtungen Ihrer Positionen in der Bestandstabelle und in den Kreisdiagrammen mit zwei Nachkommastellen angezeigt. 

Ab sofort stehen Ihnen die Transaktionen zum Download zur Verfügung. Sie können über die Stammdaten > Depotauszug oder über Verträge > Transaktionen die Werte herunterladen.

Mithilfe der Filterfunktion können Sie die Transaktionen vorab eingrenzen, wie bspw. auf ein bestimmtes Depot, einen Zeitraum oder eine Transaktionsart.

Bitte beachten Sie, dass derzeit bis zu 1.000 Transaktionen in einem Datensatz heruntergeladen werden können. Unter dem Menüpunkt "Auswertungen" finden Sie eine weitere Export-Möglichkeit ohne jegliche Limitierung.

Wir haben für Sie in den Auswertungen die Suche nach den Produkten (Wertpapieren) erleichtert, in dem wir einen sogenannten “Product Chooser” eingebaut haben. 

Durch den Product Chooser können Sie innerhalb des Feldes "Produkte" nach verschiedenen Wertpapieren mit einer ISIN, WKN oder Produktnamen suchen, ohne vorher die ISIN aus externen Quellen zu suchen. Sie sparen dadurch Zeit und müssen nicht in mehreren Oberflächen unterwegs sein. 

Sie können ab sofort in den Auswertungen mehrere Werte über den neuen ODER-Filter setzen. 

Den Filter können Sie bspw. für die Anwendungsfälle Kundenname, Vermittlernummer oder Produkte verwenden.

Je nachdem auf welchem Bildschrim Sie finfire verwenden, kann es gerade bei Endgräten auch mal vorkommen, dass der kleine Avatar "fin" die Sicht etwas einschränkt.

Ab sofort können Sie "fin" mit einem Mausklick greifen und an eine von sechs vorgegebenen Positionen verschieben. Für Ihren nächsten Login merkt sich "fin", wo Sie ihn zuletzt abgelegt haben.

Die Länderverteilung wird neben der Balkendarstellung nun auch als interaktive Weltkarte dargestellt. Die Länder sind auf der Weltkarte gemäß Ihres prozentualen Investments farblich hervorgehoben, Details werden für jedes Land zusätzlich als Tooltipp dargestellt. 

Sie können die Karte entweder durch das Scrollen mit der Maus oder durch Klick auf die beiden Buttons "+" und "-" (links neben der Karte) vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen, verschieben Sie den dargestellten Auszug der Karte nach Belieben.

Die Regionen (wie z.B. Europa, Welt) oder andere Einträge (z.B. Kasse) werden auf der Weltkarte nicht hervorgehoben. Farbschemen werden nachträglich noch einmal angepasst.