3.Quartal 2023

Ab sofort stehen Ihnen zwei neue Widgets auf der Startseite zur Verfügung: „Eingereichte Vorgänge“ & „Nachbearbeitungen“.

Damit können Sie Ihre eingereichten Vorgänge auf einen Blick mit den anderen Informationen nachverfolgen und direkt zu den Verträgen springen. 

Über das NB-Widget können Sie zügig eine zu erledigende Nachbearbeitung aufrufen und bearbeiten.

Mit Tags können Sie Kontakte besser gruppieren und kategorisieren. So können Sie Kunden gezielter ansprechen und Ihre Marketing- und Vertriebsmaßnahmen effektiver gestalten.

Um Tags zu verwenden, öffnen Sie ein Kundenprofil zur Bearbeitung und ergänzen unter dem Reiter „Tags“ Ihre gewünschten Stichwörter, um Kundeneigenschaften und Präferenzen festzuhalten. Diese können Sie in der Übersichtstabelle zur Filterung verwenden.

In Zukunft werden Tags auch in den Auswertungen verfügbar sein, um noch genauere Kundenanalysen zu ermöglichen.

Wenn Sie in der Kundensuche nach Vor- und Nachname suchen, finden Sie ab sofort schneller das richtige Ergebnis. 

Wir haben die Gewichtung der Suchparameter optimiert, sodass Vor- und Nachname bei der Ergebnissortierung bevorzugt werden.

Depotverknüpfungen können in Nachrichten, Aufgaben und Protokolle nach einer Umstellung der Vertragsnummern wieder eingesetzt werden. 

Die Verknüpfung ermöglicht die Referenzierung eines Depots und den Absprung direkt in das Depot. 

Ab sofort steht Ihnen zusätzlich zur Abfrage eines konkreten Untervermittlers in der Versicherungs-Vertragsübersicht auch ein Filter für die Abfrage des Bestandes der Hierarchie des Untervermittlers zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie über die neuesten Updates in unserer Depotanalyse zu informieren.

Summierte Darstellung der Wertpapier-Art: Ab sofort sind Aktien, Zertifikate, Optionen und Anleihen auf ihre Art summiert.

Neue Gattungsbezeichnung für mehr Klarheit: Wir haben eine zusätzliche Gattungsbezeichnung eingeführt, die Ihnen dabei hilft, die Verteilung des Portfolios noch genauer zu identifizieren. 

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Ab sofort können Sie in der Anwendung der e-sigantur for finfire einen Link zur Unterschrift generieren. In diesem Fall wird keine zusätzliche EMail an den Kunden versandt. 

Legen Sie hierfür in der Tool-Anwendung einen Vorgang an und erstellen eine Postfach+ Teilung. Im obersten Reiter "Zustellungsoptionen" wählen Sie den Punkt ,,Link generieren’’ aus. Anschließend können Sie den Link individuell an Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Das unterschriebene Dokument wird wie gewohnt in der Anwendung (eDocBox) bereitgestellt.

Wenn im Rahmen eines e-Signatur-Vorgangs in der Vermittlung Dokumente verwendet werden, wird für jedes zur Unterschrift bereitgestellte Dokument ein Status angezeigt. Dieser Status gibt an, ob die Signatur noch aussteht oder bereits erfolgt ist. 

Wenn Ihr Kunde die Dokumente erfolgreich unterschrieben hat, wird die Bestätigungsart automatisch auf „per Signatur“ gesetzt und Sie können direkt die Orderweiterleitung bestätigen.

Die Bestandstabelle wurde in vielen Aspekten verbessert:

- Der ISIN Chip wurde eingeführt. Hiezu hatten wir Sie bereits informiert.

- Die Tabelle verfügt über eine Schnellsuche, die Ihren Suchbegriff nach ISIN, WKN, Titel und Bestandsart filtert.

- Die Bestände können gruppiert dargestellt werden, u.a. nach den Attributen: Unterdepotnummer, Bestandsart, Risikoklasse, Wertpapiertyp.

Ab sofort wird Ihnen im ersten Abschnitt die Risikoallokation angezeigt. Im unteren Bereich der Depot-Detailseite werden Ihnen die Details zur Risikoallokation dargestellt und auch eine prozentuale Aufteilung der Bestände nach Wertpapiertyp.

Mit dem Auto-Complete Dropdown (auch Auto-Vervollständigen) haben wir eine Funktionalität entwickelt, die Ihre Benutzereingabe in einem Textfeld passende Textvorschläge liefert und sinnvoll ergänzt.

Die neue Funktion haben wir in der Übersicht der Depots & Konten an fünf Feldern eingesetzt, u.z. Depotbank, Kunde, Vermittler, Kundenbetreuer und Produkte.

Zudem bringt die Funktionalität eine bedienerfreundliche Ansicht der geladenen Informationen, eine automatische Erweiterung der angezeigten Trefferliste und vereinheitlicht das Design mit der Benutzerfreundlichkeit. 

Wir haben das Hauptmenü angepasst und die "VV-Vermittlun"g in den Menüpunkt "Beratung/Vermittlung" umgezogen. 

Nun finden Sie alle Vertriebsprozess unter einem Bereich.

Ab sofort steht Ihnen eine neue eSignatur-Action in der Vermittlung zur Verfügung, bei der Bereitstellung der Dokumente. 

Über diese Action werden alle zu unterzeichnenden Dokumente automatisch in die eSignatur hochgeladen und kategorisiert. Sie müssen also nur noch eine Nachricht verfassen und können diese dann an Ihre Kunden versenden, die die Dokumente ganz bequem per Smartphone unterzeichnen können.

Ab sofort finden Sie alle investmentspezifischen Bereiche wie Depots & Konten, Anträge, Transaktionen und Depotbanken unter dem neuen Hauptnavigationspunkt “Depots”. 

Den zuvor dort enthaltenen Reiter “Versicherung” finden Sie nun ebenfalls als eigenen Navigationspunkt im Hauptmenü.