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Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Oktober bis Dezember, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
finfire Highlights aus dem 3. Quartal 2023! 🚀 📈💼
finfire Highlights aus dem 3. Quartal 2023! 🚀 📈💼
INFORMATION 14. Dezember 2023
Entdecken Sie die neuesten Features in unserem YouTube-Video.
Wir präsentieren Ihnen aufregende Entwicklungen und Verbesserungen auf unserer Plattform finfire, die speziell für Sie im 3. Quartal entwickelt wurden.
Freuen Sie sich auf spannende Details, die Sie in unserem Video erwarten!
Mobile Ansicht der Vermögenswerte 🚀
Mobile Ansicht der Vermögenswerte 🚀
NEUE FUNKTION 08. Dezember 2023
Wir haben unsere erweiterten Vermögenswerte überarbeitet, um die Ansicht mobilfähig zu machen:
🔄 Anpassung der Tabellen
📉 Entfernung alter Tortendiagramme
📈 Fokus auf aktive Depots & Konten
Warum? Wir wollen sicherstellen, dass Sie auch vor Ort bei Ihren Kunden Zugriff auf die Daten haben. Die Ansicht steht derzeit im Mandantenportal noch nicht zur Verfügung. Weitere Anpassungen werden in den nächsten Wochen folgen. Ein weiterer Schritt in Richtung "Zukunft der Finanzberatung".
Speicherbare Filter nun auch für Portfolios & Watchlisten 📈💼
Speicherbare Filter nun auch für Portfolios & Watchlisten 📈💼
NEUE FUNKTION 08. Dezember 2023
Wir haben die Bereiche "Portfolios & Watchlisten" nun auch um die speicherbaren Filter erweitert. Personalisieren Sie Ihre häufigen Suchanfragen und greifen Sie mit nur wenigen Klicks darauf zu.
🔍 Highlights:
✨ Speicherbare Filter für individuelle Anpassungen.
📌 Schneller Zugriff auf gespeicherte Einstellungen.
💼 Sparen Sie Zeit durch vordefinierte Übersichten.
🚀 Neu: Tags an mehrere Kunden gleichzeitig vergeben! 🏷️
🚀 Neu: Tags an mehrere Kunden gleichzeitig vergeben! 🏷️
NEUE FUNKTION 08. Dezember 2023
Mit unserem Update können Sie ab sofort mühelos mehrere Kunden auswählen und diesen im Handumdrehen die Tags zuweisen.
Vorteile:
Schnellere Zuordnung neuer und bestehender Tags
Zeitersparnis durch die Mehrfachauswahl der Kunden
Einfach, schnell und effektiv - sparen Sie mehr Zeit im täglichen Doing! 💼
Erfassung von Anleihen in "Persönlichen Geschäften"
Erfassung von Anleihen in "Persönlichen Geschäften"
NEUE FUNKTION 04. Dezember 2023 Nur für NFS-Partner!
Unter dem Compliance-Navigationspunkt können Sie über die persönlichen Geschäfte ab sofort Anleihenkäufe und -verkäufe erfassen. Die Anleihen werden nun prozentual angezeigt, um Ihnen eine genauere Übersicht zu bieten.
Neu im Massenversand der Depotanalyse: Inaktive Verträge ausschließen!✨
Neu im Massenversand der Depotanalyse: Inaktive Verträge ausschließen!✨
NEUE FUNKTION 21. November 2023
Jetzt haben Sie die Kontrolle! Mit der neuen Funktion entscheiden Sie, ob inaktive Verträge in den Reports der Depotanalysen einfließen sollen oder nicht.
So einfach geht's:
Gehen Sie zum Navigationspunkt "Interaktionen"
Wählen Sie den Reiter "Verteilerlisten" aus
Klicken Sie auf die drei Punkte (rechts auf jeder Verteilerliste) Ihres gewählten Verteilers und gelangen über "Depotanalyse per Nachricht" zu der neuen Funktion "Nur aktive Verträge"
Somit können Sie beeinflussen, dass nur relevante Verträge in den Reports angezeigt werden – behalten Sie den Fokus auf das Wesentliche! 💼🔍
Erweiterung der globalen Suche um neue Suchkategorien!
Erweiterung der globalen Suche um neue Suchkategorien!
NEUE FUNKTION 15. November 2023
Mit dem Ausbau der globalen Suche haben wir die Suchfunktion erweitert und optimiert, um Ihnen ein noch effizienteres und nutzerfreundlicheres Erlebnis auf unserer Plattform zu bieten. 🚀
Was gibt es Neues?
🤝 Zusätzliche Suchfelder: Neben der bekannten Suche in den Kontakten wird die Suche ausgedehnt auf die Suchfelder "Depots&Konten", "Wertpapiere" und "Portfolios". Im weiteren Ausbau wird das zusätzliche Suchfeld Versicherungen hinzugefügt.
👍 Verbesserte Usability: Durch die Erweiterung der globalen Suche möchten wir sicherstellen, dass Sie Ihre gewünschten Informationen schneller und intuitiver finden.
🎨 Optimierte Anzeige: Die Darstellung der Suchergebnisse wurde überarbeitet, um Ihnen einen klaren Überblick über relevante Informationen zu ermöglichen. Die Suchergebnisse werden in getrennte Reiter gegliedert und angezeigt.
🔍 Vollständige Suchergebnisse: Die passenden Suchergebnisse werden als vollständige Liste angeboten, durch die Sie scrollen können bis das passende Suchergebnis gefunden wurde. Die individuellen Benutzerrechte werden bei der globalen Suche entsprechend berücksichtigt.
Entdecken Sie die detaillierte Anleitung zu den Auswertungsmöglichkeiten!
Entdecken Sie die detaillierte Anleitung zu den Auswertungsmöglichkeiten!
INFORMATION 15. November 2023
Diese Anleitung enthält detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten, einschließlich
✅ Schritt-für-Schritt-Anleitungen,
✅ Verlinkung zu den Master-Vorlagen und
✅ die Listen zu den finfire Auswertungsfeldern.
Wir sind sicher, dass Sie von den zusätzlichen Erklärungen und Informationen profitieren werden, um das volle Potenzial des Moduls "Auswertungen" auszuschöpfen.
Erweiterung der Vermögenswerte um Depots & Konten
Erweiterung der Vermögenswerte um Depots & Konten
NEUE FUNKTION 05. November 2023
Ab sofort werden Depots und Konten des Kunden, bei denen dieser als Inhaber gesetzt ist, in den Vermögenswerten angezeigt und daraus eine Gesamtvermögenssumme gebildet.
Dadurch erhalten Sie einen umfassenden Einblick auf das Gesamtvermögen des jeweiligen Kunden.
Mehr Transparenz für eine noch zielgerichtetere Kundenberatung!
Berücksichtigung liquider Mittel bei der Portfolioverteilung
Berücksichtigung liquider Mittel bei der Portfolioverteilung
NEUE FUNKTION 05. November 2023
Wir haben eine Verbesserung in der Depotanalyse vorgenommen, in dem wir ab sofort die liquiden Mittel bei der Portfolioverteilung berücksichtigen.
In der Depotanalyse haben wir die Verteilung des Portfolios, um die Konten erweitert und einen brandneuen Wert hinzugefügt – "Liquidität". Dies ermöglicht eine noch genauere und umfassendere Betrachtung der getätigten Investitionen.
Mit dieser Erweiterung bieten wir Ihnen und Ihren Kunden noch mehr Transparenz und Kontrolle über die Portfolios.
Neue Textvorlage für FNZ/ebase Tagesgeldaktion mit 3,6% Zinsen
Neue Textvorlage für FNZ/ebase Tagesgeldaktion mit 3,6% Zinsen
INFORMATION 17. Oktober 2023
Die FNZ Bank (ehemals ebase) bietet für Neu- und Bestandskunden ein Tagesgeldkonto mit 3,6% Verzinsung an. Um die Kunden informieren zu können, haben wir Ihnen eine Textvorlagen im Reiter "Interaktionen" zur Verfügung gestellt.
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