Wissenswertes
Erfahren Sie detaillierte Hintergrundinformationen zu rechtlichen Themen und deren Umsetzungslogiken in finfire.
eSignatur for finfire – Ihre Lösung für schnelle und sichere Dokumentenunterzeichnung
Unsere "eSignatur for finfire" unterstützt und vereinfacht Ihren digitalen Arbeitsalltag. Wovon und wie Sie hierbei profitieren, lesen Sie in unserer neuen digitalen Broschüre, die unsere Anwendung erklärt. Hilfreiches Hintergrundwissen und Tipps zur elektronischen Signatur finden Sie in unseren neuen FAQ. Erfahren Sie hier mehr!
Zusätzlich möchten wir Sie dabei unterstützen, dass auch Ihre Kunden das volle Potenzial der digitalen Unterschrift nutzen können.
Berechnung der Rendite (Depotanalyse)
In der Depotanalyse werden mit der zeitgewichteten und geld-/kapitalgewichteten Rendite zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden eingesetzt. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Datenmanagement-Team haben für Sie ein erläuterndes Dokument erstellt, wo zum einen die Definition der beiden Methoden mit jeweiligen Rechenbeispielen unter die Lupe genommen, zum anderen auf Sonderfälle wie u.a. Handhabung der Servicegebühren, staatlicher Zulagen, Stückzinsen und Vorabprovisionen eingegangen wird. Für Rückfragen steht Ihnen unser Support-Team unter beraterplattform@finfire.de zur Verfügung.
Definition der Risikoklassen
In diesem Dokument beschreiben wir die Umrechnungslogik vom siebenstufigen SRI-Modell auf die Ihnen bekannten und bei uns eingesetzten 5 Buchstaben der Risikoklassifizierung (A-E). Für Rückfragen steht Ihnen unser Support-Team unter beraterplattform@finfire.de zur Verfügung.
2-Faktor-Authentifizierung
Mit der 2-Faktor-Authentifizierung (im Folgenden 2FA) ermöglichen wir Ihnen die Nutzung einer zusätzlichen Sicherheitskomponente für den Login in finfire. Für Rückfragen steht Ihnen unser Support-Team unter beraterplattform@finfire.de zur Verfügung.
PRIIPs KID: Übersicht & ToDos
Das PRIIPs KID ist ein standardisiertes Dokument, welches Anlegern wesentliche Informationen über den Preis, die Leistung und insbesondere die Risiken von “Packaged Retail and Insurance-based Investment Products” (= PRIIPs) in Form eines Basisinformationsblatts (KID = Key Information Document) bereitstellt. Es soll Anlegern helfen, die für sie geeigneten Produkte zu identifizieren und die damit verbundenen Risiken besser einschätzen zu können.
Auf deutsch bedeutet PRIIPs KID in etwa: Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte.
Für Rückfragen steht Ihnen unser Support-Team unter beraterplattform@finfire.de zur Verfügung.
Grundlagenwissen (Basisinformationen zur Vermögensanlage)
Wir haben uns zum Ziel gesetzt Basisinformationen möglichst flexibel und vorallem zu einem fairen Preis zu vertreiben. Unabhängig ob als Print Variante oder per Schnittstelle.
Anleger:innen müssen gemäß § 63 Abs. 7 WpHG verständlich über die Arten und die Risiken der ihnen angebotenen sowie von ihnen nachgefragten Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen aufgeklärt werden. Diese Pflicht liegt also bei Ihnen als Berater:in oder Vermittler:in. Mit der nachweislichen Bereitstellung des Grundlagenwissens erfüllen Sie diese gesetzliche Vorgabe.
Wir haben das Grundlagenwissen in die finfire-Beratungsprozesse integriert und können die Bereitstellung damit sehr einfach nachweisen.
Netfonds Partner und Nutzer der finfire Plattform erhalten das Grundlagenwissen von uns in digitaler Form kostenlos!
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot per Telefon +49 40 822 267 217 oder E-Mail an Tom Wiese unter tlwiese@edfin.de.