2.Quartal 2024

Die Adresse oder Bankverbindung eines Kunden hat sich geändert, aber nicht jeder Vertrag ist davon betroffen? 

Wählen Sie ab sofort bei Änderung einer Kundenadresse oder Bankverbindung je Vertrag aus, ob die neuen Daten für diesen Vertrag gemeldet werden sollen.

Schauen Sie sich an, welche Änderungen an einem Vertrag vorgenommen wurden und welche Kommunikation dazu stattgefunden hat.

In der neuen Vertragshistorie sind alle Änderungen durch Sie oder Netfonds-Mitarbeiter/-innen, sowie alle versendeten E-Mails (bspw. Anträge zu Gesellschaften) nachvollziehbar dargestellt.

Sie erreichen die Historie über das neue Tab in den Vertragsdetails.

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Geldmarktfonds ab sofort in der Depotanalyse und Produktsuche mit einem eigenen Gattungstyp ausgewiesen werden. (Bisher: „sonstige Fonds“)

Wir haben auf Ihre Wünsche gehört! Ab sofort können Sie als Vermittler/-in Dokumente dauerhaft ausblenden.

Wie funktioniert es?

Machen Sie beliebige Dokumente dauerhaft unsichtbar. Ein neuer Button ermöglicht das gleichzeitige Ausblenden von Kundendokumenten sowohl bei Ihnen als auch bei den Endkunden.

Mit dieser neuen Funktion bieten wir Ihnen eine noch bessere Kontrolle über Ihre Dokumente.

Entdecken Sie unsere neueste Verbesserung: Die Interaktionskomponente (Nachrichten/Aufgaben/Protokolle) ist jetzt auch auf der Detailseite des Versicherungsvertrags verfügbar. 

Das bedeutet, dass Sie jetzt mühelos neue Interaktionen erstellen können und einen klaren Überblick über bisherige Interaktionen haben.

Erleichtern Sie sich die Verwaltung Ihrer Versicherungsverträge und bleiben Sie stets informiert! 

Wir haben eine wichtige Verbesserung im Vermittlungsprozess vorgenommen: Die Trennung von "Ersteller" und "Verantwortlicher". Ihre Vorteile dadurch sind:

Effiziente Delegation: 

Die Vorbereitung einer Vermittlung kann an eine Assistenz delegiert werden, während der Vermittler als "Verantwortlicher" fungiert.

Klare Verantwortlichkeiten: 

Es werden klare Verantwortlichkeiten festgelegt, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet sind.

Dokumentationsintegrität: 

Der Vermittler wird im Vermittlungsprotokoll als "Verantwortlicher" dokumentiert, unabhängig von der Person, die die Vorbereitung übernimmt.

Ab sofort sind in unserer Versicherungstabelle nicht nur die bisherigen Spalten sortierbar, sondern auch zusätzliche Spalten wie Vertragstyp, Status, Geschäft, Kundensichtbarkeit und Produkte!

Diese Verbesserung macht es noch einfacher, relevante Informationen zu finden und die Daten nach Ihren Bedürfnissen zu organisieren.

Ab sofort können Sie direkt auf der Detailseite eines Versicherungsvertrags eine neue Nachricht an die Kundin, eine Aufgabe oder ein Protokoll erstellen. Diese Interaktionen werden automatisch mit dem Vertrag verknüpft – und umgekehrt.

Möchten Sie bspw. einen Kunden proaktiv über eine Änderung seines Versicherungsvertrags informieren, erstellen Sie direkt auf der Detailseite eine Nachricht, die automatisch verknüpft und dokumentiert wird – für eine effiziente, sichere und nachvollziehbare Kommunikation.

Ab sofort können Sie Adressen mithilfe der Google-Maps Autocomplete-Funktion schneller und zuverlässiger eingeben.

Dank dieser neuen Funktion wird die Auswahl der richtigen Adresse vereinfacht und die weiteren Adressfelder automatisch vorausgefüllt. Das spart Zeit und minimiert mögliche Fehler beim Ausfüllen von Formularen.

Sie finden die Unterstützung sowohl in der Kontaktbearbeitung beim Hinzufügen einer Adresse als auch bei der Neuanlage eines Versicherungsvertrags unter den Schritt "Versicherte Risiken", sobald Sie einen neuen Kontakt erstellen.