3.Quartal 2024
Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Juli bis September, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Neue Option für Änderungsanträge: „Bereits an Gesellschaft gesendet“
Ab sofort können Sie in finfire auch Änderungsanträge nachverfolgen, die bereits an den Versicherer gesendet wurden.
Wie bei Anträgen und Bestands- übertragungen können Sie nun bei der Erstellung von Vorgängen den Haken „bereits an Gesellschaft gesendet“ setzen. So wird sichergestellt, dass diese Anträge nicht erneut versendet werden müssen.
Diese Funktion erleichtert die Verwaltung Ihrer Vorgänge und sorgt für mehr Übersicht.
Bevollmächtigte sehen Beratungsdetails
Ab sofort können Bevollmächtigte die Interaktionen in der Beratung einsehen und Anhänge problemlos herunterladen. Frühere Sichtrechte-Probleme wurden behoben.
Optimierung der visuellen Darstellung von Vermögenswerten
Ab sofort können Sie Vermögenswerte in einer übersichtlichen Seitenansicht anzeigen lassen, was die Navigation erheblich erleichtert. Alle relevanten Informationen erscheinen direkt auf der rechten Seite, ohne dass Sie jedes Objekt einzeln öffnen müssen. Sie können bequem durch die Daten scrollen und alle Details auf einen Blick erfassen.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, direkt in die Bearbeitungsmaske zu springen oder den Vermögenswert zu löschen. Das optimiert die Benutzerfreundlichkeit und beschleunigt Ihre Arbeitsprozesse.
Verträge in der "Kundenakte" der versicherten Person sichtbar
Ab sofort können Sie bei versicherten Personen, die als Kontakt in finfire angelegt sind, in der digitalen “Kundenakte” auch Versicherungsverträge einsehen. Diese Erweiterung ermöglicht es Ihnen, auf einen Blick eine vollständige Übersicht zu erhalten, wie ein Kunde versichert ist. Zudem steht Ihnen ein neuer Filter zur Verfügung, um gezielt nach diesen Verträgen zu suchen.
Diese Funktion verbessert die Transparenz und erleichtert das Management Ihrer Kundenbeziehungen!
Optimierte Nachtragsbearbeitung an Versicherungs-gesellschaften
Wir haben die User Experience bei der Nachtragsbearbeitung an Gesellschaften verbessert! Ab sofort müssen hochgeladene Dateien nicht mehr extra bestätigt werden. Sie werden automatisch gespeichert und direkt an die E-Mail an die Gesellschaft angehängt. Das spart Zeit und vereinfacht den gesamten Prozess.
Erleben Sie einen noch reibungsloseren Workflow bei der Bearbeitung Ihrer Nachträge!
Berücksichtigung der Eigentumsanteile im Druck der Selbstauskunft
Ab sofort werden die Eigentumsanteile bei Vermögenswerten und Gemeinschaftsdepots automatisch im Andruck Ihrer Selbstauskunft berücksichtigt.
Das bedeutet, dass alle Werte präzise und korrekt entsprechend der jeweiligen Eigentumsanteile dargestellt werden. Diese Optimierung sorgt für noch mehr Genauigkeit und Transparenz in Ihren Auswertungen.
Korrektur der Prämienanzeige im detaillierten Vertragsspiegel
Wir haben eine wichtige Anpassung vorgenommen! Bei Lebensversicherungen wird nun der tatsächliche Zahlbetrag korrekt im detaillierten Vertragsspiegel angezeigt. Damit sind alle Prämien, die im Andruck erscheinen, genau und verlässlich abgebildet.
Vielen Dank für Ihr Feedback, das uns geholfen hat, diese Verbesserung umzusetzen!
Anpassung der Restschuldwerte bei Verbindlichkeiten
Wir haben die Behandlung der Restschuldwerte in finfire optimiert. Bei allen Arten von Verbindlichkeiten werden die manuellen Restschuldeinträge zur Reduzierung der Gesamtverbindlichkeit verwendet.
Bei Immobiliendarlehen stehen Ihnen jedoch zwei Optionen zur Pflege der Restschuldwerte zur Verfügung:
Sie können entweder die Restschuld automatisch vom System aktualisieren lassen, indem Sie den Regler „Restwert automatisch aktualisieren“ unter Kreditdaten aktivieren, oder manuell einen Betrag unter „Restschuld“ hinzufügen.
Bereits eingetragene Werte werden nun korrekt zur Anpassung der Gesamtschuld berücksichtigt. Ein Eingreifen Ihrerseits ist nicht erforderlich.
Anpassung der Titel von Vermögenswerten
Ab sofort können Sie die Titelbezeichnungen Ihrer Vermögenswerte individuell anpassen. Diese neue Funktion hilft Ihnen, Vermögenswerte für Ihre Kunden noch übersichtlicher und persönlicher darzustellen.
Aktive Verträge bearbeiten
Korrekte Vertragsdaten sind elementar für eine zuverlässige Beratung.
Sie können ab sofort nicht nur Angebote und Fremdverträge, sondern auch aktive Verträge bearbeiten.
Trotz der Abschaffung veralteter Drittsysteme und der Einführung neuer Technologien kann es weiterhin vereinzelt vorkommen, dass wir inkorrekte Vertragsdaten erhalten, ohne dass wir es erkennen können.
Dank der Vertragsbearbeitung können Sie nun Ihren Kunden jederzeit und unmittelbar korrekte Daten präsentieren – sei es online oder in Druckstücken.
Eingehende Vertragsaktualisierungen der Versicherer werden von einer manuellen Bearbeitung nicht blockiert. Bspw. wird eine aktualisierte Beitragsrechnung weiterhin zu einer Änderung der Prämie führen.
Aktualisierung unserer Chartkomponente
Ab sofort wird die Rendite standardmäßig in unseren Charts angezeigt!
Diese Änderung betrifft folgende Bereiche:
Wertpapier-Factsheets
Fondsvergleich
Watchliste
Portfolio
Wenn Sie ein Portfolio als Benchmark einblenden, wird der Rendite-Chart des Benchmark-Portfolios angezeigt. Dadurch können Sie die Rendite Ihrer Anlagen noch einfacher und übersichtlicher verfolgen und konsistent vergleichen. So wird der Chart eines Benchmarks in der Depotanalyse präziser und aussagekräftiger.
Hinweis: Rendite-Charts sind derzeit nur bei Fonds vollständig genau. Wir arbeiten daran, auch für andere Wertpapiergattungen (wie Aktien) präzise Rendite-Daten zu integrieren.
Kompakter Vertragsspiegel in den Vermögenswerten
Wir haben eine Optimierung an der Druckvariante des Vertragsspiegels vorgenommen und bieten Ihnen ab sofort eine kompaktere Variante an.
Der kompakte Vertragsspiegel fasst die Verträge unserer Kunden übersichtlich zusammen. Dadurch wird der Informationsgehalt reduziert, aber die Übersichtlichkeit erhöht.
Diese Druckvariante kann sowohl alleinstehend als auch gemeinsam mit der Vermögensbilanz erstellt werden. Zudem ist der kompakte Vertragsspiegel umweltfreundlicher, da er weniger Seiten für vergleichbaren Inhalt bietet.
Anzeige des Bearbeiters in der Dokumentenhistorie
Für eine verbesserte Nachvollziehbarkeit und mehr Transparenz können Sie ab sofort in der Dokumentenhistorie sehen, wer eine Änderung an einem Vertrag vorgenommen hat.
Sie können erkennen, ob eine Änderung beispielsweise von Netfonds, systemseitig, durch IDP, finorm oder andere durchgeführt wurde.
Sie erhalten dadurch einen noch besseren Überblick über die Vertragshistorie, was zu einer effizienteren Arbeitsweise und klareren Dokumentation beiträgt.
Speicherbare Filter nun auch für Dokumente
Ab sofort sind speicherbare Filter auch unter dem Reiter “Dokumente” verfügbar. Diese neue Funktion wurde in den folgenden Ansichten implementiert:
Reiter “Dokumente” > Alle Dokumente
Reiter “Kontakte” > Dokumente
Einmal einstellen, immer profitieren!
Mit den speicherbaren Filtern können Sie ihre bevorzugten Filtereinstellungen speichern und bei Bedarf schnell wieder anwenden. Das spart Ihnen die Zeit und den Aufwand, Filter immer wieder neu einstellen zu müssen.
So erleichtern Sie sich die Navigation und das Management von Dokumenten und steigern die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse erheblich.
Nachbearbeitung jetzt direkt an Gesellschaft senden
Sie können bereits seit einiger Zeit Antworten auf Nachbearbeitungen über finfire einreichen. Neu ist nun, dass die eingereichte Nachbearbeitung direkt an die Gesellschaft gesendet wird.
Ihre Vorteile:
Schnellere Bearbeitungszeit ohne Umwege
Nachvollziehbarkeit in der Vertragshistorie
Keine Suche nach dem richtigen Empfänger
Digitale Einreichung von Versicherungsanträgen über finfire
Mit unserer Funktion zur vollständigen Digitalisierung von Versicherungsanträgen über finfire haben wir eine Restrukturierung des Einreichungsprozesses vorgenommen. Schluss mit zeitaufwendigen E-Mails und manuellen Nachbearbeitungen – dank finfire erfolgt die Erfassung und Bearbeitung Ihrer Anträge schnell, sicher und fehlerfrei.
Erfahren Sie mehr über den neuen Einreichungsprozess in unserem Blogbeitrag oder sehen Sie sich unser informatives Video an, das Ihnen anhand eines Beispiels zeigt, wie Sie einen Antrag in finfire einreichen können.
Präzise Auswahl aktiver Verträge bei Adress- und Bankverbindungsänderungen
Sie können ab sofort bei Adress- und Bankverbindungsänderungen in den Kundenstammdaten genau auswählen, für welche Verträge die Änderungen gemeldet werden sollen. Diese Änderungen werden automatisch per E-Mail verschickt, sodass Sie keinen weiteren manuellen Aufwand haben.
Hover-Komponente in der Postbox
Um den Absprung zum Kundenprofil zu erleichtern, wurde eine Hover-Komponente in die Postbox integriert.
Wenn Sie mit der Maus, in einer Nachrichten von Ihrem Kunden, über das Kundenbild fahren, erscheint ein Fenster mit zusätzlichen Kundendaten und einem direkten Link zum Kundenprofil.
Dokumente jetzt einfach per Klick herunterladen!
Ab sofort können Sie Dokumente in vielen Bereichen unserer Anwendung bequem per Klick auf einen Chip herunterladen. Sollte ein Dokument aufgrund eines ausstehenden Scan-Vorgangs in der Netfonds-Abwicklung noch nicht verfügbar sein, zeigt ein Hinweistext am Chip den aktuellen Status an, und der Chip ist vorübergehend nicht klickbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
# Einfachheit: Schneller Zugriff auf benötigte Dokumente.
# Transparenz: Klare Hinweise, wenn ein Dokument noch in Bearbeitung ist.
# Effizienz: Weniger Zeitaufwand durch intuitive Bedienung.
Profitieren Sie jetzt von unserem verbesserten Dokumenten-Download!