3.Quartal 2024

Ab sofort können Sie in finfire auch Änderungsanträge nachverfolgen, die bereits an den Versicherer gesendet wurden.

Wie bei Anträgen und Bestands- übertragungen können Sie nun bei der Erstellung von Vorgängen den Haken „bereits an Gesellschaft gesendet“ setzen. So wird sichergestellt, dass diese Anträge nicht erneut versendet werden müssen.

Diese Funktion erleichtert die Verwaltung Ihrer Vorgänge und sorgt für mehr Übersicht.

Ab sofort können Sie Vermögenswerte in einer übersichtlichen Seitenansicht anzeigen lassen, was die Navigation erheblich erleichtert. Alle relevanten Informationen erscheinen direkt auf der rechten Seite, ohne dass Sie jedes Objekt einzeln öffnen müssen. Sie können bequem durch die Daten scrollen und alle Details auf einen Blick erfassen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, direkt in die Bearbeitungsmaske zu springen oder den Vermögenswert zu löschen. Das optimiert die Benutzerfreundlichkeit und beschleunigt Ihre Arbeitsprozesse.

Wir haben die User Experience bei der Nachtragsbearbeitung an Gesellschaften verbessert! Ab sofort müssen hochgeladene Dateien nicht mehr extra bestätigt werden. Sie werden automatisch gespeichert und direkt an die E-Mail an die Gesellschaft angehängt. Das spart Zeit und vereinfacht den gesamten Prozess.

Erleben Sie einen noch reibungsloseren Workflow bei der Bearbeitung Ihrer Nachträge!

Wir haben eine wichtige Anpassung vorgenommen! Bei Lebensversicherungen wird nun der tatsächliche Zahlbetrag korrekt im detaillierten Vertragsspiegel angezeigt. Damit sind alle Prämien, die im Andruck erscheinen, genau und verlässlich abgebildet.

Vielen Dank für Ihr Feedback, das uns geholfen hat, diese Verbesserung umzusetzen! 

Ab sofort können Sie die Titelbezeichnungen Ihrer Vermögenswerte individuell anpassen. Diese neue Funktion hilft Ihnen, Vermögenswerte für Ihre Kunden noch übersichtlicher und persönlicher darzustellen.

Ab sofort wird die Rendite standardmäßig in unseren Charts angezeigt! 

Diese Änderung betrifft folgende Bereiche:

• Wertpapier-Factsheets

• Fondsvergleich

• Watchliste

• Portfolio

Wenn Sie ein Portfolio als Benchmark einblenden, wird der Rendite-Chart des Benchmark-Portfolios angezeigt. Dadurch können Sie die Rendite Ihrer Anlagen noch einfacher und übersichtlicher verfolgen und konsistent vergleichen. So wird der Chart eines Benchmarks in der Depotanalyse präziser und aussagekräftiger.

Hinweis: Rendite-Charts sind derzeit nur bei Fonds vollständig genau. Wir arbeiten daran, auch für andere Wertpapiergattungen (wie Aktien) präzise Rendite-Daten zu integrieren.

Für eine verbesserte Nachvollziehbarkeit und mehr Transparenz können Sie ab sofort in der Dokumentenhistorie sehen, wer eine Änderung an einem Vertrag vorgenommen hat.

Sie können erkennen, ob eine Änderung beispielsweise von Netfonds, systemseitig, durch IDP, finorm oder andere durchgeführt wurde.

Sie erhalten dadurch einen noch besseren Überblick über die Vertragshistorie, was zu einer effizienteren Arbeitsweise und klareren Dokumentation beiträgt.

Sie können bereits seit einiger Zeit Antworten auf Nachbearbeitungen über finfire einreichen. Neu ist nun, dass die eingereichte Nachbearbeitung direkt an die Gesellschaft gesendet wird.

Ihre Vorteile:

• Schnellere Bearbeitungszeit ohne Umwege

• Nachvollziehbarkeit in der Vertragshistorie

• Keine Suche nach dem richtigen Empfänger

Sie können ab sofort bei Adress- und Bankverbindungsänderungen in den Kundenstammdaten genau auswählen, für welche Verträge die Änderungen gemeldet werden sollen. Diese Änderungen werden automatisch per E-Mail verschickt, sodass Sie keinen weiteren manuellen Aufwand haben. 

Ab sofort können Sie Dokumente in vielen Bereichen unserer Anwendung bequem per Klick auf einen Chip herunterladen. Sollte ein Dokument aufgrund eines ausstehenden Scan-Vorgangs in der Netfonds-Abwicklung noch nicht verfügbar sein, zeigt ein Hinweistext am Chip den aktuellen Status an, und der Chip ist vorübergehend nicht klickbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

# Einfachheit: Schneller Zugriff auf benötigte Dokumente.

# Transparenz: Klare Hinweise, wenn ein Dokument noch in Bearbeitung ist.

# Effizienz: Weniger Zeitaufwand durch intuitive Bedienung.

Profitieren Sie jetzt von unserem verbesserten Dokumenten-Download!