Embedded Files
Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Januar bis März, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Vertragsupdates jetzt individuell annehmen
Vertragsupdates jetzt individuell annehmen
OPTIMIERUNG/ERWEITERUNG 22. Arpil 2026
Seit kurzem stehen Ihnen unter Versicherungen > Vertragsupdates per BiPro und KI-Unterstützung ausgelesene, neue Vertragsinformationen zur Freigabe zur Verfügung.
Ihre Verträge halten Sie jetzt noch individueller auf dem neuesten Stand: Sie können Felder nun auch einzeln annehmen. Das bedeutet:
Nur die Werte akzeptieren, die Sie im Bestand gespeichert haben möchten
Weiterhin bequem alle neuen Vertragsdetails annehmen
Dazu optimiert: Sie sehen nur noch Werte, die sich auch tatsächlich geändert haben.
Vorher- / Nachher-Vergleich in der neuen Beratung & Vermittlung
Vorher- / Nachher-Vergleich in der neuen Beratung & Vermittlung
OPTIMIERUNG/ERWEITERUNG 17. Arpil 2026
Im Schritt Zusammenfassung der neuen Beratung oder Vermittlung wurden die Charts für die Darstellung der Allokationen überarbeitet. Veränderungen in den Allokationen lassen sich nun leichter erkennen.
Neue Logik für die Funktion "Alles Herunterladen" in den Vertriebsprozessen
Neue Logik für die Funktion "Alles Herunterladen" in den Vertriebsprozessen
OPTIMIERUNG/ERWEITERUNG 17. Arpil 2026
Der Button "Herunterladen" im neuen Beratungs-/Vermittlungsprozess lädt nun je nach ausgewählter Anzeige alle angezeigten Dokumente herunter. Entweder die Dokumentenmappe mit Orderaufträgen oder alle Einzeldokumente.
FAQ zur automatischen Vertragsaktualisierung in finfire
FAQ zur automatischen Vertragsaktualisierung in finfire
NEUE FUNKTION 01. Arpil 2026
Mit den neuen Funktionen zur Bestandsoptimierung in finfire greifen erstmals zwei zentrale Arbeitsschritte nahtlos ineinander: Vertragsdaten aktualisieren und Tarifvergleiche direkt aus dem Bestand starten – ohne Doppelerfassung.
Passend zu unserem bereits veröffentlichten Blogartikel „Vertragsdaten aktualisieren und mit einem Klick neu vergleichen“ haben wir nun eine kompakte FAQ für Sie zusammengestellt.
Darin beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die neuen Funktionen und zeigen, wie Sie den Prozess vom Dokument bis zum Vergleich effizient in Ihren Arbeitsalltag integrieren. Erfahren Sie unter anderem:
wie Vertragsdetails automatisch aus Dokumenten übernommen werden
wie Sie Änderungsvorschläge prüfen und mit einem Klick übernehmen
wie Sie Tarifvergleiche direkt aus bestehenden Verträgen starten
und wie Sie Ihren Bestand systematisch für Neugeschäft nutzen.
Page updated
Report abuse