2.Quartal 2026

Um die Navigation in finfire weiter zu vereinfachen, wurden wichtige Menüpunkte umbenannt und inhaltlich neu strukturiert.

Das ist neu:

• Aus „Beratung / Vermittlung“ wird „Investment“

• Aus „Depots“ wird „Depotdaten“

Dadurch sind zusammengehörige Inhalte jetzt logisch gebündelt und in einer klareren Reihenfolge aufgebaut. Sie gelangen schneller zu den relevanten Bereichen und behalten insbesondere bei investmentbezogenen Prozessen einfacher den Überblick.

Behalten Sie jetzt noch einfacher den Überblick über Ihren Bestand.

Direkt aus der Vertragsübersicht heraus können Sie mehrere Versicherungsverträge gleichzeitig löschen oder den Status mehrerer Vorgänge gesammelt bearbeiten.

Das hilft besonders, wenn Fremdverträge nicht mehr benötigt werden oder Nachbearbeitungen bereits erledigt sind, aber in finfire noch offen erscheinen.

Dabei gelten dieselben Voraussetzungen wie bisher:

• Angebote und Fremdverträge ohne offenen oder abgeschlossenen Vorgang können gelöscht werden.

• Vorgänge, die Ihnen zugewiesen sind, können ohne Vertragsänderung geschlossen werden.

Tipp: Nutzen Sie den Filter „Bearbeitung durch“ mit der Auswahl „Vermittler“, um schnell alle Vorgänge zu finden, die Ihnen zugewiesen sind.

Wir haben die Dokumentenübersichten in finfire weiter verbessert.

Ziel ist es, dass Sie relevante Dokumente schneller finden und die Sichtbarkeit für Ihre Kunden einfacher steuern können.

Ab sofort stehen Ihnen diese neuen Funktionen in allen Dokumentenübersichten zur Verfügung:

• Filter nach Dokumentenart: Suchen Sie gezielt nach bestimmten Ausprägungen, zum Beispiel nach einer Jahressteuerbescheinigung.

• Filter nach Kundensichtbarkeit: In den Kundendokumenten können Sie nun gezielt danach filtern, ob Dokumente für Kunden sichtbar oder nicht sichtbar sind.

• Einfachere Sichtbarkeitssteuerung: Dokumente können schneller für Kunden sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Die Aktionen sind immer verfügbar und Sie können die Kundensichtbarkeit effizienter steuern

• Klarere Aktionen: Die Aktion zur Freigabe wurde verständlicher benannt „Dokumente für Kunden sichtbar stellen“.

• Mehr Übersicht: Die Standardanzeige wurde auf 50 Dokumente pro Seite erhöht.

Wir erweitern den Bankdokumenten-Import aktuell um die Dokumente der DAB. Der Import startet ab dem 07.05.2026 und wird aufgrund der großen Datenmenge einige Tage in Anspruch nehmen.

Insgesamt importieren wir Bankdokumente rückwirkend ab dem 10.12.2025 – dabei handelt es sich um mehr als 500.000 Dokumente.

Eine Besonderheit bei der DAB:
Informationen zu Kapitalmaßnahmen werden als eigene Dokumentenkategorie bereitgestellt. Da diese Dokumente teilweise zeitkritische Informationen enthalten, erhalten Sie künftig eine Pushbenachrichtigung, sobald entsprechende Dokumente importiert wurden. So können Sie betroffene Kunden frühzeitig informieren und direkt reagieren.

Seit kurzem stehen Ihnen unter Versicherungen > Vertragsupdates per BiPro und KI-Unterstützung ausgelesene, neue Vertragsinformationen zur Freigabe zur Verfügung.

Ihre Verträge halten Sie jetzt noch individueller auf dem neuesten Stand: Sie können Felder nun auch einzeln annehmen. Das bedeutet:

• Nur die Werte akzeptieren, die Sie im Bestand gespeichert haben möchten

• Weiterhin bequem alle neuen Vertragsdetails annehmen

• Dazu optimiert: Sie sehen nur noch Werte, die sich auch tatsächlich geändert haben.

Der Button "Herunterladen" im neuen Beratungs-/Vermittlungsprozess lädt nun je nach ausgewählter Anzeige alle angezeigten Dokumente herunter. Entweder die Dokumentenmappe mit Orderaufträgen oder alle Einzeldokumente.