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Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Juli bis September, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Neues finfire Design: Mehr Übersicht und bessere Nutzung auf allen Geräten
Neues finfire Design: Mehr Übersicht und bessere Nutzung auf allen Geräten
NEUE FUNKTION 15. Juli 2026
finfire präsentiert sich ab sofort in einem neuen Design. Die überarbeitete Benutzeroberfläche sorgt für eine klarere Navigation, mehr Übersicht und eine deutlich angenehmere Nutzung auf Smartphones und Tablets.
Das hat sich geändert:
Wichtige Funktionen wie Ihr Profil, die Suche und Benachrichtigungen sind übersichtlich in der linken Seitenleiste gebündelt.
Ihre persönlichen Inhalte und Finanzinformationen erhalten mehr Platz.
Die neue Navigationsstruktur erleichtert die Orientierung und verkürzt die Wege zu wichtigen Bereichen.
Die Profilansicht wurde übersichtlicher gegliedert.
Auf dem Smartphone ermöglicht eine neue Menüleiste am unteren Bildschirmrand eine einfachere Bedienung.
Ihr Vorteil:
Sie finden wichtige Informationen schneller, gelangen mit weniger Klicks ans Ziel und können finfire komfortabel nutzen – ganz gleich, ob am Computer, Tablet oder Smartphone.
Das neue Design steht Ihnen ab sofort zur Verfügung und sorgt für eine moderne und einheitliche Nutzererfahrung in finfire.
Neues finfire Design jetzt auch für Endkunden verfügbar
Neues finfire Design jetzt auch für Endkunden verfügbar
NEUE FUNKTION 15. Juli 2026
Die neue finfire Benutzeroberfläche steht ab sofort auch Ihren Endkunden zur Verfügung.
Damit profitieren nun auch Ihre Kunden von einer übersichtlicheren Navigation, kürzeren Wegen und einer verbesserten Nutzung auf Smartphones und Tablets. Die Ansichten für Berater und Endkunden sind damit künftig moderner und einheitlicher gestaltet.
Bitte beachten Sie dies insbesondere, wenn Sie Ihre Kunden bei der Nutzung von finfire unterstützen oder einzelne Funktionen erläutern.
Neu in finfire: Das Portfolio Angebot
Neu in finfire: Das Portfolio Angebot
NEUE FUNKTION 06. Juli 2026
Ab sofort steht Ihnen in finfire das neue Portfolio Angebot im Bereich Beratung / Vermittlung zur Verfügung.
Damit erstellen Sie passgenaue Anlagevorschläge für Neu- und Bestandskunden, inklusive übersichtlicher Vorher-/Nachher-Darstellungen zu Allokationen und optional automatisch ergänzter Factsheets.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Portfolio Angebote für Bestands- und Neudepots erstellen
Orderaufträge und Sparpläne direkt im Portfoliomanager erfassen
Produkte aus der Watchlist hinzufügen
Ein oder mehrere in finfire angelegte Musterportfolios dem Orderbuch hinzufügen (keine Einzelanlage jedes einzelnen Wertpapierkaufs)
Dokumentenmappe inklusive Factsheets generieren
Angebot direkt über die finfire Postbox mit dem Kunden teilen
bei Annahme mit wenigen Klicks in eine Anlageberatung 2.0 umwandeln
Besonders praktisch: Die bereits erfassten Orderaufträge werden in die Anlageberatung übernommen. Eine doppelte Erfassung ist nicht erforderlich.
Postkorb jetzt Standard-Ansicht im Bereich "Dokumente"
Postkorb jetzt Standard-Ansicht im Bereich "Dokumente"
NEUE FUNKTION 06. Juli 2026
Der neue Postkorb ist jetzt die Standard-Ansicht unter dem Hauptmenüpunkt Dokumente.
Wenn Sie alle Dokumente einsehen und massenhaft verwalten wollen, wechseln Sie oben zum Reiter Alle Dokumente.
Hier im Postkorb sehen Sie alle eingehenden Versicherungsdokumentee und können mit Klick auf einen Tabelleneintrag in die Detailseite gelangen, wo sie eine Vorschau sowie weitere Funktionen rund um das Einzeldokument finden.
Für die Zukunft ist geplant, dass Sie hier auch eingehende Bankdokumente. Wenn es soweit ist, erhalten sie alle Informationen dazu in einem der kommenden Newsletter
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