Entdecken Sie in dieser Übersicht alle umgesetzten Funktionen der Monate Juli bis September, chronologisch dargestellt für eine bessere Nachvollziehbarkeit.
Wir haben die Übersicht der E-Signatur Vorgänge erweitert:
Sie können jetzt per Klick auf die Tabellenzeile einen Vorgang direkt in der eDocBox öffnen und dort detaillierter managen.
Die Funktion rund um die Portfolios wurde in finfire erweitert. Sie können jetzt Mischportfolios aufbauen und weiterentwickeln.
Neu ist unter anderem:
Allokationen lassen sich über die Zeit dokumentieren
Kennzahlen und Charts werden automatisch berechnet
Neben Fonds können jetzt auch Aktien, Anleihen und Zertifikate integriert werden
Die neue Funktion finden Sie im Menüpunkt Portfolios.
Es wurden die Begriffe “Fondsportfolio” und “Mischportfolio” eingeführt, damit Sie das bestehende und das neue Feature gut unterscheiden können.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Newsletter vom Montag, den 21.09.2026.
Bei der Brieferstellung über Protokolle steht Ihnen ab sofort eine neue Option zur Verfügung:
Sie können die „finfire Vorlage“ deaktivieren. Der Brief wird dann ohne finfire Logo und weitere Vorlagenelemente erstellt.
Das ist besonders praktisch, wenn Sie Ihre Schreiben anschließend auf eigenem Briefpapier ausdrucken möchten.
Auf Wunsch unserer Berater haben wir diese kleine Optimierung umgesetzt. Die neue Option steht ab sofort allen Nutzern in finfire zur Verfügung.
Hinweis: Die Option steht aktuell nur bei der Erstellung einzelner Briefe zur Verfügung. Bei der Massenerstellung von Briefen kann die finfire Vorlage derzeit noch nicht deaktiviert werden.
Ab sofort können Sie in finfire mit Zugangsprofilen arbeiten. Damit vergeben Sie Berechtigungen für Endkunden nicht mehr einzeln pro Kunde, sondern gebündelt über ein Profil.
Das ist besonders hilfreich, wenn Sie regelmäßig ähnliche Kundengruppen einladen, zum Beispiel Investment-Kunden, Kunden mit Versicherungsbestand oder Vollmandatskunden.
Ihre Vorteile:
weniger manuelle Klicks bei der Rechtevergabe
einheitliche Berechtigungen für vergleichbare Kunden
geringeres Risiko falsch gesetzter Rechte
mehr Transparenz darüber, was Kunden in finfire sehen können
schnelle Anwendung auch auf bestehende Kunden über die Mehrfachauswahl
Netfonds stellt Ihnen vorbereitete Zugangsprofile für gängige Kundengruppen bereit. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eigene Profile anlegen und individuell benennen.
Wichtig: Bestehende Kunden werden nicht automatisch angepasst. Ein Zugangsprofil wird nur dann angewendet, wenn Sie es bei der Einladung auswählen oder über die Mehrfachauswahl in der Kundentabelle gezielt zuweisen.
Wir haben die Regeln für Passwortvergabe nach aktuellen Sicherheitsempfehlungen des BSI überarbeitet.
Bei Neu-Registrierungen und Nutzung der Passwort-vergessen-Funktion gilt für alle Zugänge ab sofort eine Mindestlänge von 15 Zeichen, ohne besondere Anforderungen an Sonderzeichen.
Bestehende Zugänge sind nicht betroffen. Sie können aber gerne einmalig ein neues, langes Passwort vergeben und Ihrer Kundschaft dies ebenfalls anraten.
Wir empfehlen grundsätzlich die Nutzung von Passwort-Managern oder eingebauten Browser-Funktionen zur Passwort-Generierung.
Weiterhin raten wir auch dringend für zusätzliche Sicherheit dazu, die 2-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.
In der Kundenübersicht unter „Kontakte“ können ab sofort zwei zusätzliche Spalten eingeblendet werden: Vorname und Nachname.
Damit können Sie Ihre Kunden alphabetisch sortieren und schneller in der Übersicht finden.
finfire präsentiert sich ab sofort in einem neuen Design. Die überarbeitete Benutzeroberfläche sorgt für eine klarere Navigation, mehr Übersicht und eine deutlich angenehmere Nutzung auf Smartphones und Tablets.
Das hat sich geändert:
Wichtige Funktionen wie Ihr Profil, die Suche und Benachrichtigungen sind übersichtlich in der linken Seitenleiste gebündelt.
Ihre persönlichen Inhalte und Finanzinformationen erhalten mehr Platz.
Die neue Navigationsstruktur erleichtert die Orientierung und verkürzt die Wege zu wichtigen Bereichen.
Die Profilansicht wurde übersichtlicher gegliedert.
Auf dem Smartphone ermöglicht eine neue Menüleiste am unteren Bildschirmrand eine einfachere Bedienung.
Ihr Vorteil:
Sie finden wichtige Informationen schneller, gelangen mit weniger Klicks ans Ziel und können finfire komfortabel nutzen – ganz gleich, ob am Computer, Tablet oder Smartphone.
Das neue Design steht Ihnen ab sofort zur Verfügung und sorgt für eine moderne und einheitliche Nutzererfahrung in finfire.
finfire präsentiert sich ab sofort in einem neuen Design. Die überarbeitete Benutzeroberfläche sorgt für eine klarere Navigation, mehr Übersicht und eine deutlich angenehmere Nutzung auf Smartphones und Tablets.
Das hat sich geändert:
Wichtige Funktionen wie Ihr Profil, die Suche und Benachrichtigungen sind übersichtlich in der linken Seitenleiste gebündelt.
Ihre persönlichen Inhalte und Finanzinformationen erhalten mehr Platz.
Die neue Navigationsstruktur erleichtert die Orientierung und verkürzt die Wege zu wichtigen Bereichen.
Die Profilansicht wurde übersichtlicher gegliedert.
Auf dem Smartphone ermöglicht eine neue Menüleiste am unteren Bildschirmrand eine einfachere Bedienung.
Ihr Vorteil:
Sie finden wichtige Informationen schneller, gelangen mit weniger Klicks ans Ziel und können finfire komfortabel nutzen – ganz gleich, ob am Computer, Tablet oder Smartphone.
Das neue Design steht Ihnen ab sofort zur Verfügung und sorgt für eine moderne und einheitliche Nutzererfahrung in finfire.
Die neue finfire Benutzeroberfläche steht ab sofort auch Ihren Endkunden zur Verfügung.
Damit profitieren nun auch Ihre Kunden von einer übersichtlicheren Navigation, kürzeren Wegen und einer verbesserten Nutzung auf Smartphones und Tablets. Die Ansichten für Berater und Endkunden sind damit künftig moderner und einheitlicher gestaltet.
Bitte beachten Sie dies insbesondere, wenn Sie Ihre Kunden bei der Nutzung von finfire unterstützen oder einzelne Funktionen erläutern.
Ab sofort steht Ihnen in finfire das neue Portfolio Angebot im Bereich Beratung / Vermittlung zur Verfügung.
Damit erstellen Sie passgenaue Anlagevorschläge für Neu- und Bestandskunden, inklusive übersichtlicher Vorher-/Nachher-Darstellungen zu Allokationen und optional automatisch ergänzter Factsheets.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Portfolio Angebote für Bestands- und Neudepots erstellen
Orderaufträge und Sparpläne direkt im Portfoliomanager erfassen
Produkte aus der Watchlist hinzufügen
Ein oder mehrere in finfire angelegte Musterportfolios dem Orderbuch hinzufügen (keine Einzelanlage jedes einzelnen Wertpapierkaufs)
Dokumentenmappe inklusive Factsheets generieren
Angebot direkt über die finfire Postbox mit dem Kunden teilen
bei Annahme mit wenigen Klicks in eine Anlageberatung 2.0 umwandeln
Besonders praktisch: Die bereits erfassten Orderaufträge werden in die Anlageberatung übernommen. Eine doppelte Erfassung ist nicht erforderlich.
Der neue Postkorb ist jetzt die Standard-Ansicht unter dem Hauptmenüpunkt Dokumente.
Wenn Sie alle Dokumente einsehen und massenhaft verwalten wollen, wechseln Sie oben zum Reiter Alle Dokumente.
Hier im Postkorb sehen Sie alle eingehenden Versicherungsdokumentee und können mit Klick auf einen Tabelleneintrag in die Detailseite gelangen, wo sie eine Vorschau sowie weitere Funktionen rund um das Einzeldokument finden.
Für die Zukunft ist geplant, dass Sie hier auch eingehende Bankdokumente. Wenn es soweit ist, erhalten sie alle Informationen dazu in einem der kommenden Newsletter