4.Quartal 2024

Ab sofort können Sie über die Verteilerlisten in finfire Depotauszüge massenhaft erzeugen und versenden. Der Depotauszug wird dabei automatisch zu einem festgelegten Stichtag generiert.

Die neue Funktion spart Zeit und vereinfacht den Prozess, Ihre Kunden mit wichtigen Informationen, gerade zum Jahreswechsel, zu versorgen. 

Ab sofort bietet finfire eine neue Funktion zur Steigerung der Vergleichbarkeit: Selbst erstellte Portfolio können als Benchmark in einem Portfolio-Factsheet (PDF) gedruckt werden.

In ein Portfolio-PDF können bis zu 3 Benchmark-Portfolios aufgenommen werden, die im Chart und in der Risiko-Rendite-Matrix angedruckt werden. Aus Gründen der Transparenz werden Zusammensetzung und Gewichtung jedes Benchmark auf einer zusätzlichen Seite dokumentiert.

Ab sofort können Ihre Kunden mit der neuen „Self-Onboarding“-Funktion im Mandantenportal fehlende oder unvollständige Informationen schnell und sicher ergänzen lassen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Echtzeit-Benachrichtigungen:
  Sie werden direkt per Postbox-Nachricht, E-Mail und in finfire informiert, sobald ein Kunde seine Daten ergänzt hat.

• Übersichtlichkeit:
  Neue oder veränderte Daten werden im Onboarding-Widget auf der Stammdatenübersicht hervorgehoben und sind sofort prüfbar.

• Effiziente Datenübernahme:
  Mit nur wenigen Klicks können die geprüften Daten direkt in die Onboarding-Strecke übernommen werden.

• Transparenz:
  Alle Änderungen werden in der Kundenhistorie dokumentiert und bleiben nachvollziehbar

Lesen Sie den vollständigen Blogartikel und erfahren, wie Self-Onboarding durch Ihre Kunden Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtert!

Ab sofort wird die Übersicht Ihrer Versicherungsverträge noch übersichtlicher:

Mit der neuen Filteroption können Sie gezielt nach bereits bewerteten oder noch unbewerteten Verträgen suchen. Zusätzlich lassen sich Verträge, basierend auf ihrer Bewertung, weiter einschränken.

Am Vermögensbericht wurden mehrere Anpassungen vorgenommen. Dazu zählen die Korrektur der Notation einiger Felder, wie z. B. des Verkehrswertfaktors und der Eigenkapitalrendite, sowie die Überarbeitung der Berechnungsgrundlage für das Laufzeitende.

Ab sofort können Sie in unseren Announcements auf die Bilder klicken, um diese zu vergrößern und alle Details deutlich zu erkennen. 📸🔍 

Fahren Sie mit der Maus über das Bild, und es erscheint ein Symbol zur Vergrößerung. Mit einem Klick auf das Bild wird eine große Ansicht auf Ihrem Bildschirm geöffnet. Probieren Sie es direkt aus!

Zur besseren Differenzierung von Depots und Konten steht Ihnen jetzt eine neue Funktion zur Verfügung: Sie können jedem einzelnen Investmentvertrag einen individuellen "Displaynamen" zuweisen. Dieser kann z. B. das Anlageziel, eine Strategie, die Steuerart oder ein anderes für Sie relevantes Merkmal enthalten. Darüber hinaus entscheiden Sie selbst, ob der Depot- bzw Kontoinhaber den Displaynamen im Endkundenportal sehen darf.

Die Eingabe eines Displaynamens erfolgt direkt in der Detailansicht des gewünschten Depots oder Kontos. Klicken Sie in der Titelleiste des Vertrages auf das neue "Stift"-Symbol, um die Eingabemaske für den Displaynamen zu öffnen. Dort können Sie auch die Sichtbarkeit für den Endkunden freigeben.

Im nächsten Schritt werden wir die Displaynamen auch in die Druckversionen der Depotauszüge und der Depotanalysen integrieren.

Ab sofort stellen wir auch für Ihre Endkunden die Vertragsprämien in der Vertragsübersicht und -details dar.

Sollte eine Prämie mal nicht korrekt sein, können Sie diese wie gewohnt in der Vertragsbearbeitung anpassen. 

Im Rahmen der Ablösung von fundswarePro finden Sie ab sofort in der Hauptnavigation den neuen Menüpunkt "Infothek".

In der Infothek stehen Ihnen nun alle wichtigen Informationen übersichtlich zur Verfügung – darunter Anleitungen, Dokumentationen sowie umfassende Übersichten zu relevanten Themenbereichen, einschließlich rechtlicher und Compliance-Themen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und freuen uns auf Ihr Feedback!

Ab sofort können Sie in der Textvorlagen-Übersicht mit dem "Meine Vorlagen"-Filter gezielt Ihre eigenen Vorlagen anzeigen lassen. So finden Sie Ihre individuellen Textvorlagen jetzt noch schneller und effizienter!

Ab sofort stehen bei der Vertragsanlage und -bearbeitung zusätzliche Datenfelder zur Verfügung, die für viele Sparten wie KFZ und Haftpflicht genutzt werden können. Diese neuen Felder ermöglichen es, Verträge noch detaillierter zu erfassen und zu beschreiben.

Zukünftig werden diese Daten auch automatisch aus Vergleichsrechnern übernommen und über Dokumentenimporte befüllt, was den Erfassungsprozess weiter vereinfacht und die Datenqualität erhöht.

Ab sofort ist es möglich, Interaktionen in der Anlagevermittlung gleichzeitig an mehrere Kunden zu versenden. Diese Funktion bietet insbesondere bei der Beratung von Gemeinschaftskunden einen großen Vorteil. Werden beispielsweise Dokumente für Gemeinschaftskunden erstellt, erhält jeder Kunde eine identische Geeignetheitsprüfung. Die Selbstauskunft wird jedoch individuell für jeden Kunden angefertigt und über die jeweilige Postbox zugestellt.

Diese Neuerung vereinfacht den Prozess und sorgt für eine effiziente und transparente Kommunikation mit allen beteiligten Kunden.

Um die Suche effizienter und gezielter zu gestalten, wurde der Umfang der Branchenliste reduziert und die Suchfunktion verbessert.

Ab sofort sind an den neuen Branchen spezifische Stichwörter hinterlegt. Bei der Suche nach diesen Stichwörtern erhalten Sie Vorschläge für passende Branchen, die Ihnen bei der Auswahl unterstützen. Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass Sie schneller und präziser die gewünschten Ergebnisse finden.

Testen Sie direkt die verbesserte Suche!